Loading
Uitkomsten van goedkeuringsbeslissingen voor offertes configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Uitkomsten van goedkeuringsbeslissingen voor offertes configureren

Definieer wat er gebeurt nadat een manager een ontgrendelingsverzoek heeft goedgekeurd of afgewezen. Door het verzoek goed te keuren wordt de offerte ontgrendeld en wordt de status ervan teruggezet naar Concept, zodat uw vertegenwoordigers in het veld de offerte kunnen bewerken en opnieuw kunnen indienen. Het afwijzen van het verzoek verandert de status in Afgewezen en houdt de offerte vergrendeld. Hoe dan ook, de stroom informeert de vertegenwoordiger in het veld over de uitkomst.

Vereiste editions

Voordat u begint: Voltooi Uitkomst van Offertestatuscontrole configureren tot het punt waarop deze is gekoppeld aan deze taak.

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Uitkomsten van goedkeuringsbeslissingen voor offertes configureren: Commercieel beheerder voor Life Sciences
  1. Wanneer een goedkeurende persoon een offerte goedkeurt, configureert u uitkomst 1 met deze instellingen.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • Vereisten voor voorwaarde: All Conditions Are Met (AND)
    1. Voeg een fase Goedkeuringskennisgevingen verzenden toe met een achtergrondstap die is geconfigureerd met deze instellingen.
      • Selecteer wanneer de stap moet worden gestart: Wanneer de fase begint, begint de stap
      • Actie: Selecteer de stroom voor het verzenden van offertekennisgevingen. Zie Stroom Lock-kennisgeving configureren.
      • ApprovalDecision-invoer: !Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason-invoer: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Gebruikerstype: Selecteer een gebruiker die volledige toegang heeft om een offerte bij te werken. Bijvoorbeeld een beheerder.
  2. Wanneer een goedkeurende persoon een offerte afwijst, configureert u uitkomst 2 met deze instellingen.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • Vereisten voor voorwaarde: All Conditions Are Met (AND)
    1. Voeg een fase Kennisgeving over afwijzing verzenden toe met een achtergrondstap die is geconfigureerd met deze instellingen.
      • Wanneer starten: Wanneer de fase begint
      • Actie: Selecteer de stroom die u hebt gemaakt voor het verzenden van offertekennisgevingen. Zie Stroom Lock-kennisgeving configureren.
      • ApprovalDecision-invoer: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason-invoer: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Uitvoeren als: Selecteer een gebruiker die volledige toegang heeft om een offerte bij te werken. Bijvoorbeeld een beheerder.
  3. Sla de stroom op en activeer deze.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article