Konfigurere utfall av tilbudsgodkjenningsbeslutninger
Definer hva som skal skje etter at en leder har godkjent eller avvist en oppslagsforespørsel. Godkjenning av forespørselen låser opp tilbudet og returnerer statusen til Utkast, slik at uteselgerne kan redigere og sende det på nytt. Avvisning av forespørselen endrer statusen til Avvist og holder tilbudet låst. På begge måter varsler flyten uteselgeren om utfallet.
Nødvendige utgaver
Før du starter: Fullfør Konfigurer Beslutningsutfall for tilbudsstatuskontroll opp til det punktet den kobler til denne oppgaven.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere utfall av tilbudsgodkjenningsbeslutninger: | Commercial Admin Life Sciences |
-
Når en godkjenner godkjenner et tilbud, konfigurerer du utfall 1 med disse innstillingene.
- Status:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve - Betingelseskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
Legg til en fase Send godkjenningsvarsler med et bakgrunnstrinn konfigurert med disse innstillingene.
- Velg når trinnet skal starte: Når fasen starter, starter trinnet
- Handling: Velg flyten for sending av tilbudsvarsler. Se Konfigurere Låsevarslingsflyt.
- Inndata for godkjenningsbeslutning: {
!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - QuoteApprovedorRejectedReason-inndata:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Brukertype: Velg en bruker som har full tilgang til å oppdatere et tilbud. For eksempel en administrator.
- Status:
-
Når en godkjenner avviser et tilbud, konfigurerer du utfall 2 med disse innstillingene.
- Status:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject - Betingelseskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
Legg til en fase Send avvisningsvarsel med et bakgrunnstrinn konfigurert med disse innstillingene.
- Når det skal starte: Når fasen starter
- Handling: Velg flyten som du opprettet for sending av tilbudsvarsler. Se Konfigurere Låsevarslingsflyt.
- Inndata for godkjenningsbeslutning:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - QuoteApprovedorRejectedReason-inndata:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Kjør som: Velg en bruker som har full tilgang til å oppdatere et tilbud. For eksempel en administrator.
- Status:
- Lagre og aktiver flyten.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
