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Configurar resultados da decisão de aprovação de cotação

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Configurar resultados da decisão de aprovação de cotação

Defina o que acontece depois que um gerente aprova ou rejeita uma solicitação de desbloqueio. Aprovar a solicitação desbloqueia a cotação e retorna seu status para Rascunho para que seus representantes de campo possam editar e reenviar. Rejeitar a solicitação altera o status para Rejeitado e mantém a cotação bloqueada. De qualquer forma, o fluxo notifica o representante de campo sobre o resultado.

Edições obrigatórias

Antes de começar: Conclua Configurar Resultado da decisão de verificação de status da cotação até o ponto em que ele está vinculado a esta tarefa.

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar os resultados da decisão de aprovação da cotação: Administrador comercial de biociências
  1. Quando um aprovador aprova uma cotação, defina o resultado 1 com estas configurações.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • Requisitos de condição: All Conditions Are Met (AND)
    1. Adicione um estágio Enviar notificações de aprovação com uma etapa em segundo plano configurada com estas configurações.
      • Selecione Quando iniciar a etapa: Quando o estágio começa, a etapa começa
      • Ação: Selecione o fluxo para enviar notificações de cotação. Consulte Configurar fluxo de bloqueio de notificação.
      • Entrada de homologaçãoDecision: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Entrada QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Tipo de usuário: Selecione um usuário que tenha acesso total para atualizar uma cotação. Por exemplo, um administrador.
  2. Quando um aprovador rejeita uma cotação, defina o resultado 2 com estas configurações.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • Requisitos de condição: All Conditions Are Met (AND)
    1. Adicione um estágio Enviar notificação de rejeição com uma etapa em segundo plano configurada com estas configurações.
      • Quando começar: Quando o estágio começa
      • Ação: Selecione o fluxo que você criou para enviar notificações de cotação. Consulte Configurar fluxo de bloqueio de notificação.
      • Entrada de homologaçãoDecision: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Entrada QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Executar como: Selecione um usuário que tenha acesso total para atualizar uma cotação. Por exemplo, um administrador.
  3. Salve e ative o fluxo.
 
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