Вы находитесь здесь:
Настройка результатов принятия решения об утверждении сметы
Определите, что происходит после утверждения или отклонения запроса на разблокировку менеджером. Утверждение запроса разблокирует смету и возвращает ее статус «Черновик», чтобы выездные представители могли редактировать и повторно отправлять. Отклонение запроса изменяет статус на «Отклонено» и блокирует смету. В любом случае, поток уведомляет выездного представителя о результате.
Требуемые версии
Перед тем как начать: Завершите настройку результата решения проверки статуса сметы до момента его связывания с этой задачей.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки результатов решений об утверждении сметы: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
-
Когда ответственный за утверждение сметы утверждает смету, настройте результат 1 следующими параметрами.
- Статус:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve - Требования к условиям:
All Conditions Are Met (AND)
-
Добавьте этап «Отправка уведомлений об утверждении» с фоновым этапом, настроенным с помощью данных параметров.
- Выберите, когда начать этап: Когда этап начинается, этап запускается
- Действие: Выберите поток для отправки уведомлений о смете. См. Настройка потока уведомлений о блокировке.
- Ввод ApprovalDecision: {
!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - Ввод QuoteApprovedorRejectedReason:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Тип пользователя: Пользователь автоматизированного процесса
- Статус:
-
Когда ответственный за утверждение отклоняет смету, настройте результат 2 с помощью следующих параметров.
- Статус:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject - Требования к условиям:
All Conditions Are Met (AND)
-
Добавьте этап «Отправить уведомление об отклонении» с фоновым этапом, настроенным с помощью данных параметров.
- Когда начать: Когда начинается этап
- Действие: Выберите поток, созданный для отправки уведомлений о смете. См. Настройка потока уведомлений о блокировке.
- Ввод ApprovalDecision:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - Вводные данные QuoteApprovedorRejectedReason:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Выполнить как: Пользователь автоматизированного процесса
- Статус:
- Сохраните и активируйте поток.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
