Loading
Konfigurera resultat för godkännandebeslut för offerter

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurera resultat för godkännandebeslut för offerter

Definiera vad som händer efter att en chef godkänner eller avvisar en upplåsningsbegäran. Att godkänna begäran låser upp offerten och returnerar dess status till Utkast, så att dina fältrepresentanter kan redigera och skicka in igen. Att avvisa begäran ändrar status till Avvisad och behåller offerten låst. I båda fallen meddelar flödet fältrepresentanten om resultatet.

Versioner som krävs

Innan du börjar: Slutför konfigurering av offertstatus Kontrollera beslutsresultat fram till den punkt där den länkar till denna uppgift.

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera resultat av godkännandebeslut för offerter: Kommersiell admin för biovetenskap
  1. När en godkännare godkänner en offert, konfigurera resultat 1 med dessa inställningar.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • Villkorskrav: All Conditions Are Met (AND)
    1. Lägg till en fas Skicka godkännandenotiser med ett bakgrundssteg konfigurerat med dessa inställningar.
      • Välj när steget ska påbörjas: När fasen startar startar startar steget
      • Åtgärd: Välj flödet för att skicka offertnotiser. Se Konfigurera låsnotisflöde.
      • ApprovalDecision-inmatning: !Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Indata för QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Användartyp: Välj en användare som har fullständig åtkomst att uppdatera en offert. Till exempel en administratör.
  2. Om en godkännare avvisar en offert, konfigurera resultat 2 med dessa inställningar.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • Villkorskrav: All Conditions Are Met (AND)
    1. Lägg till en fas Skicka notis om avvisande med ett bakgrundssteg konfigurerat med dessa inställningar.
      • När man ska börja: När fasen startar
      • Åtgärd: Välj det flöde som du skapade för att skicka offertnotiser. Se Konfigurera låsnotisflöde.
      • ApprovalDecision-inmatning: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Indata för QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Kör som: Välj en användare som har fullständig åtkomst att uppdatera en offert. Till exempel en administratör.
  3. Spara och aktivera flödet.
 
Laddar
Salesforce Help | Article