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Configuration des champs de devis et de la présentation mobile

Configuration des champs de devis et de la présentation mobile

Accordez aux commerciaux l'accès uniquement aux champs dont ils ont besoin, y compris les champs affichés dans l'en-tête et les éléments de ligne du devis sur appareil mobile.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des champs de devis pour appareil mobile : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Configurez une page d'enregistrement de devis pour inclure les champs affichés en tant qu'en-tête et éléments de ligne de devis.
  2. Dans Console d'administration, sélectionnez Gestion des commandes.
  3. Sélectionnez Paramètres de devis.
  4. Sélectionnez le type d'enregistrement que vous avez configuré pour les commerciaux.
  5. Enregistrez vos modifications.
 
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Salesforce Help | Article