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Configurazione dei campi preventivo e del layout mobile

Configurazione dei campi preventivo e del layout mobile

Concedere agli agenti sul campo l'accesso solo ai campi di cui hanno bisogno, inclusi i campi visualizzati come intestazione del preventivo e voci su dispositivo mobile.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare i campi preventivo per i dispositivi mobili: Amministratore commerciale Scienze della vita
  1. Configurare la pagina di record di un preventivo in modo che includa i campi visualizzati come intestazione e come voci preventivo.
  2. Da Admin Console, selezionare Gestione ordini.
  3. Selezionare Impostazioni preventivo.
  4. Selezionare il tipo di record configurato per gli agenti sul campo.
  5. Salva le modifiche.
 
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