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見積項目とモバイルレイアウトの設定

見積項目とモバイルレイアウトの設定

モバイルで見積ヘッダーや品目名として表示される項目を含め、必要な項目のみへのアクセス権をフィールド営業担当者に付与します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
モバイル用の見積項目を設定する ライフサイエンス商業管理者
  1. ヘッダーおよび見積品目として表示される項目を含めるように見積レコードページを設定します。
  2. [Admin Console (管理コンソール)] から、[Order Management (注文管理)] を選択します。
  3. [見積設定] を選択します。
  4. フィールド営業担当者用に設定したレコードタイプを選択します。
  5. 変更内容を保存します。
 
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