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Hinzufügen eines Accounts zur Angebots-Datensatzseite

Hinzufügen eines Accounts zur Angebots-Datensatzseite

Beim Erstellen eines Angebotsauftrags wählen Außendienstmitarbeiter einen Account aus und können dann Angebotsaufträge für andere Accounts in ihrer Region anzeigen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Angebotsauftragsfreigabe nach Region: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
  1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager, suchen Sie dann Angebot und wählen Sie es aus.
  2. Klicken Sie auf Seitenlayout.
  3. Ziehen Sie das Feld "Account für Angebot" in die Seitenüberschrift.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Der Account für ein Angebot wird angezeigt, wenn Außendienstmitarbeiter Angebote erstellen.
 
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