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Agregar cuenta a página de registro de presupuestos

Agregar cuenta a página de registro de presupuestos

Al crear un pedido de presupuesto, los representantes de campo seleccionan una cuenta y luego pueden ver pedidos de presupuesto para otras cuentas en su territorio.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Colaboración de pedidos presupuestados por territorio: Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos y, a continuación, busque y seleccione Presupuesto.
  2. Haga clic en Formato de página.
  3. Arrastre el campo Cuenta de presupuesto al encabezado de página.
  4. Guarde sus cambios.
    La cuenta de un presupuesto aparece cuando los representantes de campo crean presupuestos.
 
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