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Agregar cuenta a página de registro de presupuestos

Agregar cuenta a página de registro de presupuestos

Al crear un pedido presupuestado, los representantes de campo seleccionan una cuenta y luego pueden ver pedidos presupuestados para otras cuentas en su territorio.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Colaboración de pedidos presupuestados por territorio: Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos, luego busque y seleccione Presupuesto.
  2. Haga clic en Formato de página.
  3. Arrastre el campo Cuenta para presupuesto al encabezado de la página.
  4. Guarde sus cambios.
    La cuenta de un presupuesto aparece cuando los representantes de campo crean presupuestos.
 
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