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Ajout d'un compte à une page d'enregistrement de devis

Ajout d'un compte à une page d'enregistrement de devis

Lors de la création d'une commande de devis, les commerciaux sélectionnent un compte et peuvent ensuite afficher les commandes de devis d'autres comptes dans leur territoire.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le Partage de commande de devis par territoire : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet, puis recherchez et sélectionnez Devis.
  2. Cliquez sur Présentation de page.
  3. Faites glisser le champ Compte du devis vers l'en-tête de la page.
  4. Enregistrez vos modifications.
    Le compte d'un devis est affiché lorsque les commerciaux créent des devis.
 
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Salesforce Help | Article