Loading
Aggiungi account alla pagina record Preventivi

Aggiungi account alla pagina record Preventivi

Quando si crea un ordine preventivo, gli agenti sul campo selezionano un account e possono quindi visualizzare gli ordini preventivi per altri account nel loro territorio.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare la condivisione ordini preventivi per territorio: Amministratore commerciale Scienze della vita
  1. Da Imposta, fare clic su Gestione oggetti, quindi trovare e selezionare Preventivo.
  2. Fare clic su Layout di pagina.
  3. Trascinare il campo Account per preventivo nell'intestazione della pagina.
  4. Salva le modifiche.
    L'account di un preventivo viene visualizzato quando gli agenti sul campo creano i preventivi.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article