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見積レコードページへの取引先の追加

見積レコードページへの取引先の追加

見積済み注文を作成するときに、フィールド営業担当者は取引先を選択し、テリトリー内の他の取引先の見積済み注文を表示できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
テリトリー別の見積済み注文の共有を設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
  1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] をクリックし、[見積] を検索して選択します。
  2. [ページレイアウト] をクリックします。
  3. [Account for Quote (見積の取引先)] 項目をページヘッダーにドラッグします。
  4. 変更内容を保存します。
    見積の取引先は、フィールド営業担当者が見積を作成するときに表示されます。
 
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