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견적서 레코드 페이지에 계정 추가

견적서 레코드 페이지에 계정 추가

견적 주문을 만들 때 현장 담당자는 계정을 선택한 다음, 해당 영역의 다른 계정에 대한 견적 주문을 볼 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
영역별 견적서 주문 공유 구성: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합
  1. 설정에서 개체 관리자를 클릭한 다음, 견적서를 찾아서 선택합니다.
  2. 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
  3. Account for Quote 필드를 페이지 머리글로 끌어옵니다.
  4. 변경 사항을 저장합니다.
    현장 담당자가 견적서를 만들면 견적서 계정이 나타납니다.
 
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