Loading
Account toevoegen aan recordpagina Offertes

Account toevoegen aan recordpagina Offertes

Wanneer vertegenwoordigers in het veld een offerteorder maken, selecteren ze een account en kunnen ze vervolgens offerteorders zien voor andere accounts in hun territorium.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Het delen van offertes op territorium configureren: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
  1. Klik vanuit Set-up op Objectbeheer en zoek en selecteer vervolgens Offerte.
  2. Klik op Paginalay-out.
  3. Sleep het veld Account voor offerte naar de paginakoptekst.
  4. Sla uw wijzigingen op.
    De account voor een offerte wordt weergegeven wanneer vertegenwoordigers in het veld offertes maken.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article