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Adicionar conta à página de registro de cotações

Adicionar conta à página de registro de cotações

Ao criar um pedido cotado, os representantes de campo selecionam uma conta e podem ver os pedidos cotados para outras contas no território.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o compartilhamento de pedido cotado por território: Administrador comercial de biociências
  1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos, localize e selecione Cotação.
  2. Clique em Layout de página.
  3. Arraste o campo Conta para cotação para o cabeçalho da página.
  4. Salve suas alterações.
    A conta de uma cotação aparece quando os representantes de campo criam cotações.
 
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