Loading
Добавление организации на страницу записи сметы

Добавление организации на страницу записи сметы

При создании заказа сметы выездные представители выбирают организацию, а потом могут просмотреть заказы сметы для других организаций на своей территории.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки общего доступа к заказу смет по территории: Коммерческий администратор наук о жизни
  1. В меню «Настройка» нажмите «Менеджер объектов», затем найдите и выберите «Смета».
  2. Нажмите «Макет страницы».
  3. Перетащите поле «Организация для сметы» в заголовок страницы.
  4. Сохраните внесенные изменения.
    Организация сметы появляется, когда выездные представители создают сметы.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article