Loading
将客户添加到报价记录页面

将客户添加到报价记录页面

在创建报价订单时,现场代表会选择一个客户,然后可以查看其区域中其他客户的报价订单。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
要按区域配置报价订单共享: 生命科学商业管理员
  1. 从“设置”中,单击对象管理器,然后查找并选择报价。
  2. 单击页面布局。
  3. 将报价客户字段拖到页面标题。
  4. 保存更改。
    报价的客户在现场代表创建报价时显示。
 
正在加载
Salesforce Help | Article