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新增帳戶至報價記錄頁面

新增帳戶至報價記錄頁面

建立報價訂單時,現場代表會選取帳戶,然後可以查看其區域範圍中其他帳戶的報價訂單。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要設定依區域範圍的報價訂單共用: Life Sciences 商業管理員
  1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」,然後尋找並選取「報價」。
  2. 按一下「版面配置」。
  3. 將「報價帳戶」 欄位拖曳至頁面頁首。
  4. 儲存您的變更。
    報價的帳戶會在現場代表建立報價時顯示。
 
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