Loading
Konfigurer beslutningsresultat for tilbudsstatuskontrol

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurer beslutningsresultat for tilbudsstatuskontrol

For hvert resultat i tilbudsstatusbeslutningen skal du konfigurere fasen, trin og handlinger, der bestemmer, hvordan godkendelsesforløbet distribuerer en oplåsningsanmodning eller adviserer interessenter, når et tilbud er låst.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere beslutningsresultatet for tilbudsstatuskontrol: Commercial Life Sciences-administrator

Definer, hvad der sker langs hver sti for den tilbudsstatusbeslutning, du oprettede i Konfigurer et godkendelsesforløb. Konfigurer handlingerne for hvert resultat. F.eks. distribution af tilbuddet til godkenderen, når statussen er Anmodning om oplåsning, eller advisering af interessenter, når statussen er Indsendt. Disse resultatspecifikke handlinger bestemmer, hvordan forløbet reagerer på hver tilbudsstatus, før du opdaterer interessenter og afslutter godkendelsesdistributionen.

Før du starter: Udfør trin 1-5 i Konfigurer et godkendelsesforløb.

  1. For Resultat 1 skal du konfigurere en fase til at sende tilbuddet til managergodkendelse.
    1. Tilføj Trin 1 som godkendelsestrin med disse indstillinger.
      • Betegnelse: Venter på managergodkendelse for oplåsning
      • Hvornår skal der startes: Hvornår fasen starter
      • Hvornår skal der fuldføres: Når den tildelte bruger har fuldført handlingen
      • Handlingstype: Godkendelsesarbejdsflow: Evaluer godkendelsesanmodninger
      • Godkendertype: Ressource
      • Ressource: {!approver}
      • Registrerings-id: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Lås registrering: Nej
      • Tillad godkender at redigere: Nej
    2. Tilføj Trin 2 som et baggrundstrin til afsendelse af adviseringer med disse indstillinger.
      Bemærk
      Bemærk Før du starter med at konfigurere dette trin, skal du sørge for at oprette et automatisk startet forløb til afsendelse af adviseringer. Se Konfigurer Lås adviseringsforløb.
      • Betegnelse: Send adviseringer
      • Hvornår skal der startes: Hvornår fasen starter
      • Handling: Vælg det forløb, der er oprettet til afsendelse af tilbudsadviseringer
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Kør som: Automatiseret procesbruger
    3. Tilføj en beslutning for at kontrollere, om indsendte godkendelsesanmodninger godkendes eller afvises.
      • Betegnelse: Tilbud godkendt eller afvist til oplåsning?
    4. Konfigurer resultaterne.
  2. For Resultat 2 (Er tilbud sendt til Lås?) skal du konfigurere en fase til afsendelse af adviseringer, når et tilbud er låst med disse indstillinger.
    • Betegnelse: Send adviseringer, når tilbud er låst
    • Hvornår skal der startes: Hvornår fasen starter
    • Hvornår skal der fuldføres: Når den tildelte bruger har fuldført handlingen
    • Handling: Vælg det forløb, som du oprettede til afsendelse af tilbudsadviseringer. Se Konfigurer Lås adviseringsforløb.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Kør som: Automatiseret procesbruger
 
Indlæser
Salesforce Help | Article