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Konfigurieren des Entscheidungsergebnisses der Angebotsstatusprüfung
Konfigurieren Sie für jedes Ergebnis in der Angebotsstatusentscheidung die Phase, die Schritte und die Aktionen, die bestimmen, wie der Genehmigungs-Flow eine Entsperrungsanfrage weiterleitet oder Beteiligte benachrichtigt, wenn ein Angebot gesperrt ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren des Ergebnisses der Angebotsstatusprüfungsentscheidung: | Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften |
Definieren Sie unter Konfigurieren eines Genehmigungs-Flows, was entlang der einzelnen Pfade der von Ihnen erstellten Angebotsstatusentscheidung geschehen soll. Konfigurieren Sie die Aktionen für jedes Ergebnis. Beispielsweise Weiterleiten des Angebots an den Genehmiger, wenn der Status "Anforderung zur Freigabe" lautet, oder Benachrichtigung der Beteiligten, wenn der Status "Gesendet" lautet. Diese ergebnisspezifischen Aktionen bestimmen, wie der Flow auf jeden Angebotsstatus reagiert, bevor Beteiligte aktualisiert und die Genehmigungsweiterleitung abgeschlossen wird.
Bevor Sie beginnen: Führen Sie die Schritte 1–5 des Konfigurierens eines Genehmigungs-Flows aus.
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Konfigurieren Sie für Ergebnis 1 eine Phase, in der das Angebot zur Genehmigung durch den Vorgesetzten gesendet wird.
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Fügen Sie Schritt 1 als Genehmigungsschritt mit diesen Einstellungen hinzu.
- Bezeichnung: Genehmigung durch Manager zur Entsperrung ausstehend
- Wann beginnen: Wenn die Phase beginnt
- Wann abgeschlossen werden soll: Wenn der zugewiesene Benutzer die Aktion abgeschlossen hat
- Aktionstyp: Genehmigungs-Workflow: Auswerten von Genehmigungsanfragen
- Genehmigertyp: Ressource
- Ressource:
{!approver} - Datensatz-ID:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Sperrdatensatz: Nein
- Genehmiger zulassen Bearbeiten: Nein
-
Fügen Sie Schritt 2 als Hintergrundschritt zum Senden von Benachrichtigungen mit diesen Einstellungen hinzu.
Hinweis Bevor Sie mit der Konfiguration dieses Schritts beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie einen automatisch gestarteten Flow zum Senden von Benachrichtigungen erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Sperrbenachrichtigungs-Flows.- Bezeichnung: Benachrichtigungen senden
- Wann beginnen: Wenn die Phase beginnt
- Aktion: Auswählen des zum Senden von Angebotsbenachrichtigungen erstellten Flows
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Ausführen als: Benutzer des automatisierten Prozesses
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Fügen Sie eine Entscheidung hinzu, um zu überprüfen, ob eingereichte Genehmigungsanfragen genehmigt oder abgelehnt werden.
- Bezeichnung: Angebot genehmigt oder zur Entsperrung abgelehnt?
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Konfigurieren Sie die Ergebnisse.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Angebotsgenehmigungsentscheidungsergebnissen.
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Fügen Sie Schritt 1 als Genehmigungsschritt mit diesen Einstellungen hinzu.
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Konfigurieren Sie für "Ergebnis 2" (Ist Angebot zur Sperre gesendet?) eine Phase zum Senden von Benachrichtigungen, wenn ein Angebot mit diesen Einstellungen gesperrt ist.
- Bezeichnung: Senden von Benachrichtigungen bei gesperrtem Angebot
- Wann beginnen: Wenn die Phase beginnt
- Wann abgeschlossen werden soll: Wenn der zugewiesene Benutzer die Aktion abgeschlossen hat
- Aktion: Wählen Sie den Flow aus, den Sie zum Senden von Angebotsbenachrichtigungen erstellt haben. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Sperrbenachrichtigungs-Flows.
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Ausführen als: Benutzer des automatisierten Prozesses
