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Configurar resultado de decisiĆ³n de comprobaciĆ³n de estado de presupuesto
Para cada resultado en la decisiĆ³n de estado de presupuesto, configure la etapa, los pasos y las acciones que determinan cĆ³mo el flujo de aprobaciĆ³n enruta una solicitud de desbloqueo o notifica a las partes interesadas cuando se bloquea un presupuesto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el resultado de la decisiĆ³n de comprobaciĆ³n del estado del presupuesto: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Defina lo que sucede a lo largo de cada ruta de la decisiĆ³n de estado de presupuesto que creĆ³ en Configurar un flujo de aprobaciĆ³n. Configure las acciones para cada resultado. Por ejemplo, enrutar el presupuesto al aprobador cuando el estado es Solicitud de desbloqueo o notificar a las partes interesadas cuando el estado es Enviado. Estas acciones especĆficas de resultados determinan cĆ³mo responde el flujo a cada estado de presupuesto antes de actualizar a las partes interesadas y finalizar el enrutamiento de aprobaciĆ³n.
Antes de empezar: Complete los pasos del 1 al 5 de Configurar un flujo de aprobaciĆ³n.
-
Para Resultado 1, configure una etapa para enviar el presupuesto para la aprobaciĆ³n del gerente.
-
Agregue Paso 1 como el paso de aprobaciĆ³n con estos parĆ”metros.
- Etiqueta: Pendiente de aprobaciĆ³n de gestor para desbloqueo
- CuƔndo empezar: Cuando comienza la etapa
- CuĆ”ndo completar: Cuando el usuario asignado haya completado la acciĆ³n
- Tipo de acciĆ³n: Flujo de trabajo de aprobaciones: Evaluar solicitudes de aprobaciĆ³n
- Tipo de aprobador: Recurso
- Recurso:
{!approver} - Id. de registro:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Bloquear registro: No
- Permitir al aprobador modificar: No
-
Agregue Paso 2 como un paso en segundo plano para enviar notificaciones con estos parƔmetros.
Nota Antes de empezar a configurar este paso, asegĆŗrese de crear un flujo iniciado automĆ”ticamente para el envĆo de notificaciones. Consulte Configurar flujo de notificaciĆ³n de bloqueo.- Etiqueta: Enviar notificaciones
- CuƔndo empezar: Cuando comienza la etapa
- AcciĆ³n: Seleccionar el flujo creado para el envĆo de notificaciones de presupuesto
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Ejecutar como: Usuario de proceso automatizado
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Agregue una decisiĆ³n para comprobar si las solicitudes de aprobaciĆ³n enviadas estĆ”n aprobadas o rechazadas.
- Etiqueta: Presupuesto aprobado o rechazado para desbloquear?
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Configure los resultados.
Consulte Configurar resultados de decisiones de aprobaciĆ³n de presupuestos.
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Agregue Paso 1 como el paso de aprobaciĆ³n con estos parĆ”metros.
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Para Resultado 2 (ĀæSe envĆa un presupuesto para bloqueo?), configure una etapa para enviar notificaciones cuando un presupuesto estĆ” bloqueado con estos parĆ”metros.
- Etiqueta: Enviar notificaciones cuando el presupuesto estĆ” bloqueado
- CuƔndo empezar: Cuando comienza la etapa
- CuĆ”ndo completar: Cuando el usuario asignado haya completado la acciĆ³n
- AcciĆ³n: Seleccione el flujo que creĆ³ para el envĆo de notificaciones de presupuestos. Consulte Configurar flujo de notificaciĆ³n de bloqueo.
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Ejecutar como: Usuario de proceso automatizado
