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Configurar resultado de decisiĆ³n de comprobaciĆ³n de estado de presupuesto

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Configurar resultado de decisiĆ³n de comprobaciĆ³n de estado de presupuesto

Para cada resultado en la decisiĆ³n de estado de presupuesto, configure la etapa, los pasos y las acciones que determinan cĆ³mo el flujo de aprobaciĆ³n enruta una solicitud de desbloqueo o notifica a las partes interesadas cuando un presupuesto estĆ” bloqueado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el resultado de la decisiĆ³n de comprobaciĆ³n del estado del presupuesto: Administrador comercial de Ciencias de la vida

Defina lo que sucede a lo largo de cada ruta de la decisiĆ³n de estado de presupuesto que creĆ³ en Configurar un flujo de aprobaciĆ³n. Configure las acciones para cada resultado. Por ejemplo, enrutar el presupuesto al aprobador cuando el estado es Solicitud de desbloqueo o notificar a las partes interesadas cuando el estado es Enviado. Estas acciones especĆ­ficas de resultados determinan cĆ³mo responde el flujo a cada estado de presupuesto antes de actualizar las partes interesadas y finalizar el enrutamiento de aprobaciĆ³n.

Antes de empezar: Complete los pasos 1 a 5 de Configurar un flujo de aprobaciĆ³n.

  1. Para Resultado 1, configure una etapa para enviar el presupuesto para la aprobaciĆ³n del gestor.
    1. Agregue Paso 1 como el paso de aprobaciĆ³n con estos parĆ”metros.
      • Etiqueta: Pendiente de aprobaciĆ³n de gestor para desbloqueo
      • CuĆ”ndo empezar: Cuando se inicia la etapa
      • CuĆ”ndo completar: Cuando el usuario asignado haya completado la acciĆ³n
      • Tipo de acciĆ³n: Flujo de trabajo de aprobaciones: Evaluar solicitudes de aprobaciĆ³n
      • Tipo de aprobador: Recurso
      • Recurso: {!approver}
      • Id. de registro: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Bloquear registro: No
      • Permitir al aprobador modificar: No
    2. Agregue Paso 2 como un paso en segundo plano para el envƭo de notificaciones con estos parƔmetros.
      Nota
      Nota Antes de empezar a configurar este paso, asegĆŗrese de crear un flujo iniciado automĆ”ticamente para el envĆ­o de notificaciones. Consulte Configurar flujo de notificaciĆ³n de bloqueo.
      • Etiqueta: Enviar notificaciones
      • CuĆ”ndo empezar: Cuando se inicia la etapa
      • AcciĆ³n: Seleccionar el flujo creado para el envĆ­o de notificaciones de presupuesto
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Ejecutar como: Usuario de proceso automatizado
    3. Agregue una decisiĆ³n para comprobar si las solicitudes de aprobaciĆ³n enviadas estĆ”n aprobadas o rechazadas.
      • Etiqueta: ĀæPresupuesto aprobado o rechazado para desbloquear?
    4. Configure los resultados.
      Consulte Configurar resultados de decisiones de aprobaciĆ³n de presupuestos.
  2. Para Resultado 2 (ĀæSe envĆ­a presupuesto para bloqueo?), configure una etapa para el envĆ­o de notificaciones cuando un presupuesto estĆ” bloqueado con estos parĆ”metros.
    • Etiqueta: Enviar notificaciones cuando el presupuesto estĆ” bloqueado
    • CuĆ”ndo empezar: Cuando se inicia la etapa
    • CuĆ”ndo completar: Cuando el usuario asignado haya completado la acciĆ³n
    • AcciĆ³n: Seleccione el flujo que creĆ³ para el envĆ­o de notificaciones de presupuesto. Consulte Configurar flujo de notificaciĆ³n de bloqueo.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Ejecutar como: Usuario de proceso automatizado
 
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