Tarjouksen tilan tarkastuksen päätöksen lopputuloksen määrittäminen
Määritä tarjouksen tilan päätöksen jokaiselle lopputulokselle vaihe, vaiheet ja toiminnot, jotka määrittävät, miten hyväksymiskulku reitittää avauspyynnön tai ilmoittaa sidosryhmille, kun tarjous on lukittu.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjouksen tilan tarkastuksen päätöksen lopputuloksen määrittäminen: | Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä |
Määritä, mitä tapahtuu tarjouksen tilan päätöksen jokaisella polulla, jonka loit kohdassa Hyväksymiskulun määrittäminen. Määritä kunkin lopputuloksen toiminnot. Voit reitittää tarjouksen esimerkiksi hyväksyjälle, kun tila on Pyydä avaamista, tai ilmoittaa sidosryhmille, kun tila on Lähetetty. Nämä lopputulokohtaiset toiminnot määrittävät, miten kulku vastaa jokaiseen tarjouksen tilaan ennen sidosryhmien päivittämistä ja hyväksymisreitityksen viimeistelyä.
Ennen kuin aloitat: Suorita hyväksymiskulun määrittäminen -artikkelin vaiheet 1–5.
-
Määritä lopputulokselle 1 vaihe, joka lähettää tarjouksen esimiehen hyväksyttäväksi.
-
Lisää hyväksymisvaiheeksi vaihe 1 näillä asetuksilla.
- Otsikko: Päällikön hyväksynnän odottaminen lukituksen avaamista varten
- Milloin aloittaa: Kun vaihe alkaa
- Milloin suoritetaan: Kun kohdistettu käyttäjä on suorittanut toiminnon
- Toiminnon tyyppi: Hyväksyntöjen työnkulku: Hyväksymispyyntöjen arviointi
- Hyväksyjän tyyppi: Resurssi
- Resurssi:
{!approver} - Tietueen tunnus:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Lukitse tietue: Ei
- Salli hyväksyjien muokata: Ei
-
Lisää vaihe 2 taustavaiheeksi lähettääksesi ilmoituksia näillä asetuksilla.
Huomautus Varmista ennen tämän vaiheen määrittämistä, että luot automaattisesti käynnistyvän kulun ilmoitusten lähettämiseen. Lisätietoja on kohdassa Lukkoilmoitusten kulun määrittäminen.- Otsikko: Lähetä ilmoituksia
- Milloin aloittaa: Kun vaihe alkaa
- Toiminto: Valitse tarjous-ilmoitusten lähettämiseksi luotu kulku
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Suorita nimellä: Automatisoitu prosessin käyttäjä
-
Lisää päätös tarkastaaksesi, hyväksytäänkö tai hylätäänkö lähetetyt hyväksymispyynnöt.
- Otsikko: Tarjous hyväksytty vai hylätty lukituksen avaamista varten?
-
Määritä lopputulokset.
Lisätietoja on kohdassa Tarjouksen hyväksymispäätöksen lopputulosten määrittäminen.
-
Lisää hyväksymisvaiheeksi vaihe 1 näillä asetuksilla.
-
Määritä Lopputulos-kenttään 2 (Onko tarjous lähetetty lukittavaksi?) vaihe ilmoitusten lähettämiseksi, kun tarjous lukitaan näillä asetuksilla.
- Otsikko: Ilmoitusten lähettäminen, kun tarjous on lukittu
- Milloin aloittaa: Kun vaihe alkaa
- Milloin suoritetaan: Kun kohdistettu käyttäjä on suorittanut toiminnon
- Toiminto: Valitse kulku, jonka loit lähettääksesi tarjous-ilmoituksia. Lisätietoja on kohdassa Lukkoilmoitusten kulun määrittäminen.
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Suorita nimellä: Automatisoitu prosessin käyttäjä
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
