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Configuration du résultat de la décision de contrôle du statut du devis

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Configuration du résultat de la décision de contrôle du statut du devis

Pour chaque résultat de la décision de statut du devis, configurez l'étape, les étapes et les actions qui déterminent comment le flux d'approbation achemine une demande de déverrouillage ou notifie les parties prenantes lorsqu'un devis est verrouillé.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le résultat de la décision de contrôle du statut du devis : Administrateur commercial des sciences de la vie

Définissez ce qui se passe le long de chaque chemin de la décision de statut de devis que vous avez créée dans Configurer un flux d'approbation. Configurez les actions de chaque résultat. Par exemple, acheminer le devis vers l'approbateur lorsque le statut est Demande de déverrouillage ou notifier les parties prenantes lorsque le statut est Soumis. Ces actions spécifiques au résultat déterminent comment le flux répond à chaque statut de devis avant de mettre à jour les parties prenantes et de finaliser l'acheminement de l'approbation.

Avant de commencer : Suivez les étapes 1 à 5 de Configuration d'un flux d'approbation.

  1. Pour le résultat 1, configurez une étape pour envoyer le devis à l'approbation du responsable.
    1. Ajoutez Étape 1 en tant qu'étape d'approbation avec les paramètres ci-dessous.
      • Étiquette : En attente de l'approbation du responsable pour le déverrouillage
      • Quand commencer : Quand l'étape démarre
      • Quand terminer : Lorsque l'utilisateur attribué a terminé l'action
      • Type d’action : Workflow Approbations : Évaluation des demandes d'approbation
      • Type d'approbateur : Ressource
      • Ressource : {!approver}
      • ID d'enregistrement : Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Verrouiller l'enregistrement : Non
      • Autoriser l'approbateur Modifier : Non
    2. Ajoutez l'étape 2 en arrière-plan pour envoyer des notifications avec ces paramètres.
      Remarque
      Remarque Avant de commencer à configurer cette étape, assurez-vous de créer un flux lancé automatiquement pour envoyer des notifications. Consultez Configuration du flux de notification de verrouillage.
      • Étiquette : Envoyer des notifications
      • Quand commencer : Quand l'étape démarre
      • Action : Sélectionner le flux créé pour envoyer des notifications de devis
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Exécuter en tant que : Utilisateur de processus automatisé
    3. Ajoutez une décision pour vérifier si les demandes d'approbation soumises sont approuvées ou rejetées.
      • Étiquette : Devis approuvé ou refusé pour déverrouillage ?
    4. Configurez les résultats.
      Consultez Configuration des résultats de décision d'approbation de devis.
  2. Pour le résultat 2 (Devis soumis pour verrouillage ?), configurez une étape d'envoi de notifications lorsqu'un devis est verrouillé avec ces paramètres.
    • Étiquette : Envoi de notifications lorsque le devis est verrouillé
    • Quand commencer : Quand l'étape démarre
    • Quand terminer : Lorsque l'utilisateur attribué a terminé l'action
    • Action : Sélectionnez le flux que vous avez créé pour envoyer des notifications de devis. Consultez Configuration du flux de notification de verrouillage.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Exécuter en tant que : Utilisateur de processus automatisé
 
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