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Configurazione dell'esito della decisione di controllo dello stato preventivo

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Configurazione dell'esito della decisione di controllo dello stato preventivo

Per ogni esito nella decisione sullo stato del preventivo, configurare la fase, le fasi e le azioni che determinano in che modo il flusso di approvazione instrada una richiesta di sblocco o notifica alle parti interessate quando un preventivo viene bloccato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare lo stato del preventivo, controllare l'esito della decisione: Amministratore commerciale Scienze della vita

Definire ciò che accade lungo ogni percorso della decisione sullo stato del preventivo creata in Configurazione di un flusso di approvazione. Configurare le azioni per ogni esito. Ad esempio, instradare il preventivo al responsabile approvazioni quando lo stato è Richiesta di sblocco o informare gli stakeholder quando lo stato è Inviato. Queste azioni specifiche del risultato determinano in che modo il flusso risponde a ogni stato preventivo prima di aggiornare gli stakeholder e finalizzare l'instradamento dell'approvazione.

Prima di iniziare: Completare i passaggi da 1 a 5 di Configurazione di un flusso di approvazione.

  1. Per Esito 1, configurare una fase per inviare il preventivo per l'approvazione del responsabile.
    1. Aggiungere la fase 1 come fase di approvazione con le impostazioni seguenti.
      • Etichetta: In sospeso per l'approvazione del responsabile per lo sblocco
      • Quando iniziare: Quando inizia la fase
      • Quando completare: Quando l'utente assegnato ha completato l'azione
      • Tipo di azione: Flusso di lavoro approvazioni: Valutazione delle richieste di approvazione
      • Tipo responsabile approvazioni: Risorsa
      • Risorsa: {!approver}
      • ID record: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Blocca record: No
      • Consenti modifica responsabile approvazioni: No
    2. Aggiungere la fase 2 come fase in background per l'invio delle notifiche con queste impostazioni.
      Nota
      Nota Prima di iniziare a configurare questo passaggio, assicurarsi di creare un flusso AutoLaunched per l'invio delle notifiche. Vedere Configurazione del flusso di notifica di blocco.
      • Etichetta: Invio di notifiche
      • Quando iniziare: Quando inizia la fase
      • Azione: Selezionare il flusso creato per l'invio delle notifiche dei preventivi
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Esegui come: Utente processo automatico
    3. Aggiungere una decisione per verificare se le richieste di approvazione inviate sono state approvate o rifiutate.
      • Etichetta: Preventivo approvato o rifiutato per lo sblocco?
    4. Configurare gli esiti.
      Vedere Configurazione degli esiti delle decisioni di approvazione dei preventivi.
  2. Per Esito 2 (Il preventivo è inviato per il blocco?), configurare una fase per l'invio delle notifiche quando un preventivo è bloccato con queste impostazioni.
    • Etichetta: Invio di notifiche quando il preventivo è bloccato
    • Quando iniziare: Quando inizia la fase
    • Quando completare: Quando l'utente assegnato ha completato l'azione
    • Azione: Selezionare il flusso creato per l'invio delle notifiche dei preventivi. Vedere Configurazione del flusso di notifica di blocco.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Esegui come: Utente processo automatico
 
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