見積状況チェックの決定結果の設定
見積状況の決定の結果ごとに、承認フローでロック解除申請を転送する方法や、見積がロックされたときに関係者に通知する方法を決定するフェーズ、ステップ、アクションを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積状況確認の決定結果を設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
「承認フローの設定」で作成した見積状況の決定の各パスで何を実行するかを定義します。各結果のアクションを設定します。たとえば、状況が [ロック解除申請] の場合に見積を承認者に転送したり、状況が [申請済み] の場合に関係者に通知したりします。これらの結果固有のアクションにより、関係者を更新して承認ルーティングを最終処理する前に、フローが各見積の状況にどのように応答するかが決まります。
開始する前に、「承認フローの設定」のステップ 1 ～ 5 を完了します。
-
[結果 1] で、マネージャーの承認のために見積を送信するフェーズを設定します。
-
次の設定でステップ 1 を承認ステップとして追加します。
- 表示ラベル: Pending for Manager Approvals for Unlock (ロック解除のマネージャー承認待機中)
- When to Start (開始時期): フェーズの開始時期
- When to Complete (完了するタイミング): 割り当てられたユーザーがアクションを完了したとき
- アクション種別: 承認ワークフロー: 承認申請の評価
- 承認者種別: リソース
- リソース:
{!approver} - レコード ID:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - レコードをロック: いいえ
- 承認者による編集を許可: いいえ
-
次の設定で通知を送信するバックグラウンドステップとしてステップ 2 を追加します。
メモ このステップの設定を開始する前に、通知を送信する自動起動フローを作成してください。「ロック通知フローの設定」を参照してください。- 表示ラベル: Send Notifications (通知の送信)
- When to Start (開始時期): フェーズの開始時期
- アクション: 見積通知を送信するために作成されたフローを選択します。
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - 別のユーザーとして実行: 自動プロセスユーザー
-
申請された承認申請が承認または却下されたかどうかを確認する決定を追加します。
- 表示ラベル: Quote Approved or Rejected for Unlock? (ロック解除の承認または却下された見積)
-
結果を設定します。
「見積承認決定結果の設定」を参照してください。
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次の設定でステップ 1 を承認ステップとして追加します。
-
[結果 2 (見積がロックされて送信されましたか?)] で、次の設定を使用して見積がロックされたときに通知を送信するフェーズを設定します。
- 表示ラベル: Send Notifications When Quote is Locked (見積がロックされたときに通知を送信)
- When to Start (開始時期): フェーズの開始時期
- When to Complete (完了するタイミング): 割り当てられたユーザーがアクションを完了したとき
- アクション種別: 見積通知を送信するために作成したフローを選択します。「ロック通知フローの設定」を参照してください。
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - 別のユーザーとして実行: 自動プロセスユーザー
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