견적 상태 확인 결정 결과 구성
견적 상태 결정의 각 결과에 대해 승인 플로에서 잠금 해제 요청을 라우팅하거나 견적서가 잠기면 이해당사자에게 알리는 방법을 결정하는 단계, 단계, 작업을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 견적 상태 확인 결정 결과 구성: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
승인 플로 구성에서 만든 견적 상태 결정의 각 경로를 따라 수행되는 작업을 정의합니다. 각 결과에 대한 작업을 구성합니다. 예를 들어 상태가 잠금 해제 요청인 경우 견적서를 승인자에게 라우팅하거나 상태가 제출됨인 경우 이해당사자에게 알립니다. 이러한 결과별 작업에 따라 플로가 이해당사자를 업데이트하고 승인 라우팅을 마무리하기 전에 각 견적 상태에 어떻게 반응하는지 결정됩니다.
시작 전: 승인 플로 구성의 1~5단계를 완료합니다.
-
결과 1의 경우 관리자 승인을 위해 견적서를 보내는 단계를 구성합니다.
-
다음 설정을 사용하여 1단계를 승인 단계로 추가합니다.
- 레이블: 잠금 해제를 위한 관리자 승인 보류 중
- 시작하는 경우: 단계가 시작되는 시기
- 완료 시기: 할당된 사용자가 작업을 완료한 경우
- 작업 유형: 승인 워크플로: 승인 요청 평가
- 승인자 유형: 자원
- 자원:
{!approver} - 레코드 ID:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - 레코드 잠금: 아니요
- 승인자 편집 허용: 아니요
-
다음 설정을 사용하여 알림을 보내는 백그라운드 단계로 2단계를 추가합니다.
노트 이 단계를 구성하기 전에 알림을 보내기 위한 자동 실행 플로를 만들어야 합니다. 잠금 알림 플로 구성을 참조하십시오.- 레이블: 알림 보내기
- 시작하는 경우: 단계가 시작되는 시기
- 작업: 견적서 알림을 보내기 위해 생성된 플로 선택
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - 다음으로 실행: 자동 프로세스 사용자
-
제출된 승인 요청이 승인되었는지 또는 거부되었는지 여부를 확인하는 결정을 추가합니다.
- 레이블: 견적서의 잠금 해제 승인 또는 거부 여부
-
결과를 구성합니다.
견적 승인 결정 결과 구성을 참조하십시오.
-
다음 설정을 사용하여 1단계를 승인 단계로 추가합니다.
-
결과 2(잠금을 위해 견적서가 제출되었습니까?)에 대해 견적서가 다음 설정으로 잠기면 알림을 보내는 단계를 구성합니다.
- 레이블: 견적서가 잠기면 알림 보내기
- 시작하는 경우: 단계가 시작되는 시기
- 완료 시기: 할당된 사용자가 작업을 완료한 경우
- 작업 유형: 견적서 알림을 보내기 위해 생성한 플로를 선택합니다. 잠금 알림 플로 구성을 참조하십시오.
- QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - 다음으로 실행: 자동 프로세스 사용자
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