Loading
Uitkomst van beslissing over controle van offertestatus configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Uitkomst van beslissing over controle van offertestatus configureren

Configureer voor elke uitkomst in de offertestatusbeslissing de fase, stappen en acties die bepalen hoe de goedkeuringsstroom een ontgrendelingsverzoek routeert of belanghebbenden informeert wanneer een offerte is vergrendeld.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de uitkomst van de beslissing over de controle van de offertestatus wilt configureren: Commercieel beheerder voor Life Sciences

Definieer wat er gebeurt langs elk traject van de offertestatusbeslissing die u hebt gemaakt in Een goedkeuringsstroom configureren. Configureer de acties voor elke uitkomst. Bijvoorbeeld de offerte routeren naar de goedkeurende persoon wanneer de status Verzoek om ontgrendeling is of belanghebbenden informeren wanneer de status is Ingediend. Deze uitkomstspecifieke acties bepalen hoe de stroom reageert op elke offertestatus voordat belanghebbenden worden bijgewerkt en de goedkeuringsroutering wordt voltooid.

Voordat u begint: Voltooi stap 1–5 van Een goedkeuringsstroom configureren.

  1. Configureer voor Uitkomst 1 een fase om de offerte te verzenden voor goedkeuring door de manager.
    1. Voeg stap 1 toe als goedkeuringsstap met deze instellingen.
      • Label: In afwachting van goedkeuring van manager voor ontgrendelen
      • Wanneer starten: Wanneer de fase begint
      • Wanneer voltooien: Wanneer de toegewezen gebruiker de actie heeft voltooid
      • Type actie: Werkstroom Goedkeuringen: Goedkeuringsverzoeken evalueren
      • Type goedkeurende persoon: Resource
      • Resource: {!approver}
      • Record-ID: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Record vergrendelen: Nee
      • Goedkeurende persoon toestaan Bewerken: Nee
    2. Voeg stap 2 toe als achtergrondstap voor het verzenden van kennisgevingen met deze instellingen.
      Opmerking
      Opmerking Voordat u deze stap gaat configureren, zorgt u ervoor dat u een automatisch gestarte stroom maakt voor het verzenden van kennisgevingen. Zie Stroom Lock-kennisgeving configureren.
      • Label: Kennisgevingen verzenden
      • Wanneer starten: Wanneer de fase begint
      • Actie: Selecteer de stroom die is gemaakt voor het verzenden van offertekennisgevingen
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Uitvoeren als: Geautomatiseerde procesgebruiker
    3. Voeg een beslissing toe om te controleren of ingediende goedkeuringsverzoeken zijn goedgekeurd of afgewezen.
      • Label: Offerte goedgekeurd of afgewezen voor ontgrendelen?
    4. Configureer de uitkomsten.
  2. Configureer voor Uitkomst 2 (Is offerte ingediend voor vergrendelen?) een fase voor het verzenden van kennisgevingen wanneer een offerte is vergrendeld met deze instellingen.
    • Label: Kennisgevingen verzenden wanneer offerte is vergrendeld
    • Wanneer starten: Wanneer de fase begint
    • Wanneer voltooien: Wanneer de toegewezen gebruiker de actie heeft voltooid
    • Actie: Selecteer de stroom die u hebt gemaakt voor het verzenden van offertekennisgevingen. Zie Stroom Lock-kennisgeving configureren.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Uitvoeren als: Geautomatiseerde procesgebruiker
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article