Loading
Konfigurere beslutningsutfall for tilbudsstatuskontroll

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurere beslutningsutfall for tilbudsstatuskontroll

For hvert utfall i tilbudsstatusbeslutningen konfigurerer du fasen, trinnene og handlingene som bestemmer hvordan godkjenningsflyten ruter en ulåseforespørsel eller varsler interessenter når et tilbud er låst.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
Slik konfigurerer du beslutningsutfallet for tilbudsstatuskontroll: Commercial Admin Life Sciences

Definer hva som skjer langs hver bane i tilbudsstatusbeslutningen du opprettet i Konfigurere en godkjenningsflyt. Konfigurer handlingene for hvert utfall. Du kan for eksempel rute tilbudet til godkjenneren når statusen er Forespørsel om opplåsing, eller varsle interessenter når statusen sendes. Disse utfallsspesifikke handlingene bestemmer hvordan flyten svarer på hver tilbudsstatus før interessenter oppdateres og godkjenningsrutingen fullføres.

Før du starter: Fullfør trinn 1 til 5 i Konfigurere en godkjenningsflyt.

  1. For Utfall 1 konfigurerer du en fase for å sende tilbudet til ledergodkjenning.
    1. Legg til Trinn 1 som godkjenningstrinn med disse innstillingene.
      • Etikett: Venter på ledergodkjenning for opplåsing
      • Når det skal starte: Når fasen starter
      • Når skal fullføres: Når den tildelte brukeren har fullført handlingen
      • Handlingstype: Godkjenningsarbeidsflyt: Evaluere godkjenningsforespørsler
      • Godkjennertype: Ressurs
      • Ressource: {!approver}
      • Post-ID: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Lås post: Nei
      • Tillat godkjenner Rediger: Nei
    2. Legg til Trinn 2 som et bakgrunnstrinn for å sende varsler med disse innstillingene.
      Merk
      Merk Før du begynner å konfigurere dette trinnet må du passe på å opprette en automatisk startet flyt for sending av varsler. Se Konfigurere Låsevarslingsflyt.
      • Etikett: Send varsler
      • Når det skal starte: Når fasen starter
      • Handling: Velge flyten som opprettes for sending av tilbudsvarsler
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Kjør som: Bruker av automatisert prosess
    3. Legg til en beslutning for å sjekke om sendte godkjenningsforespørsler godkjennes eller avvises.
      • Etikett: Tilbud godkjent eller avvist for opplåsing?
    4. Konfigurer utfallene.
  2. I Utfall 2 (Er tilbud sendt for låsing?) konfigurerer du en fase for å sende varsler når et tilbud er låst med disse innstillingene.
    • Etikett: Sende varsler når tilbudet er låst
    • Når det skal starte: Når fasen starter
    • Når skal fullføres: Når den tildelte brukeren har fullført handlingen
    • Handling: Velg flyten som du opprettet for sending av tilbudsvarsler. Se Konfigurere Låsevarslingsflyt.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Kjør som: Bruker av automatisert prosess
 
Laster
Salesforce Help | Article