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Configurar resultado da decisão de verificação de status da cotação

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Configurar resultado da decisão de verificação de status da cotação

Para cada resultado na decisão de status da cotação, configure o estágio, as etapas e as ações que determinam como o fluxo de aprovação roteia uma solicitação de desbloqueio ou notifica as partes interessadas quando uma cotação é bloqueada.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o resultado da decisão de verificação de status da cotação: Administrador comercial de biociências

Defina o que acontece em cada caminho da decisão de status de cotação criada em Configurar um fluxo de aprovação. Configure as ações para cada resultado. Por exemplo, rotear a cotação para o aprovador quando o status for Solicitar desbloqueio ou notificar as partes interessadas quando o status for Enviado. Essas ações específicas do resultado determinam como o fluxo responde a cada status de cotação antes de atualizar as partes interessadas e finalizar o roteamento de aprovação.

Antes de começar: Conclua as etapas 1 a 5 de Configurar um fluxo de aprovação.

  1. Para Resultado 1, configure um estágio para enviar a cotação para aprovação do gerente.
    1. Adicione a Etapa 1 como a etapa de aprovação com estas configurações.
      • Rótulo: Pendente para aprovação do gerente para desbloqueio
      • Quando começar: Quando o estágio começa
      • Quando concluir: Quando o usuário atribuído tiver concluído a ação
      • Tipo de ação: Fluxo de trabalho de aprovações: Avaliar solicitações de aprovação
      • Tipo de aprovador: Recurso
      • Recurso: {!approver}
      • ID do registro: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Bloquear registro: Não
      • Permitir edição do aprovador: Não
    2. Adicione a Etapa 2 como uma etapa em segundo plano para enviar notificações com estas configurações.
      Nota
      Nota Antes de começar a configurar essa etapa, crie um fluxo iniciado automaticamente para enviar notificações. Consulte Configurar fluxo de bloqueio de notificação.
      • Rótulo: Enviar notificações
      • Quando começar: Quando o estágio começa
      • Ação: Selecione o fluxo criado para enviar notificações de cotação
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Executar como: Usuário do processo automatizado
    3. Adicione uma decisão para verificar se as solicitações de aprovação enviadas são aprovadas ou rejeitadas.
      • Rótulo: Cotação aprovada ou rejeitada para desbloqueio?
    4. Configure os resultados.
  2. Para Resultado 2 (A cotação é enviada para bloqueio?), configure um estágio para enviar notificações quando uma cotação estiver bloqueada com estas configurações.
    • Rótulo: Enviar notificações quando a cotação estiver bloqueada
    • Quando começar: Quando o estágio começa
    • Quando concluir: Quando o usuário atribuído tiver concluído a ação
    • Ação: Selecione o fluxo que você criou para enviar notificações de cotação. Consulte Configurar fluxo de bloqueio de notificação.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Executar como: Usuário do processo automatizado
 
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