Loading
Настройка результата решения проверки статуса сметы

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Настройка результата решения проверки статуса сметы

Для каждого результата в решении о статусе сметы настройте этап, этапы и действия, определяющие маршрутизацию запроса на разблокировку потоком утверждения или уведомление заинтересованных лиц о блокировке сметы.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки результата решения проверки статуса сметы: Коммерческий администратор наук о жизни

Определите, что происходит на каждом пути решения о статусе сметы, созданного в разделе «Настройка потока утверждения». Настройте действия для каждого результата. Например, маршрутизация сметы ответственному за утверждение, если статусом является «Запрос на разблокировку», или уведомление заинтересованных лиц об отправке статуса. Эти действия, характерные для результата, определяют реакцию потока на каждый статус сметы, прежде чем обновлять заинтересованных лиц и завершать маршрутизацию утверждения.

Перед тем как начать: Выполните действия 1-5 раздела «Настройка потока утверждения».

  1. В результате 1 настройте этап для отправки сметы на утверждение менеджера.
    1. Добавьте шаг 1 в качестве этапа утверждения со следующими параметрами.
      • Метка: Ожидание утверждения менеджером для разблокировки
      • Когда начать: Когда начинается этап
      • Когда завершить: После завершения действия назначенным пользователем
      • Тип действия: Бизнес-правило утверждений: Оценка запросов на утверждение
      • Тип ответственного за утверждение: Ресурс
      • Ресурс: {!approver}
      • Код записи: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Заблокировать запись: Нет
      • Разрешить редактирование ответственного за утверждение: Нет
    2. Добавьте шаг 2 в качестве фонового шага для отправки уведомлений со следующими параметрами.
      Примечание
      Примечание Прежде чем начать настройку этого этапа, создайте автоматически запущенный поток для отправки уведомлений. См. Настройка потока уведомлений о блокировке.
      • Метка: Отправка уведомлений
      • Когда начать: Когда начинается этап
      • Действие: Выберите поток, созданный для отправки уведомлений сметы
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Выполнить как: Пользователь автоматизированного процесса
    3. Добавьте решение для проверки утверждения или отклонения отправленных запросов на утверждение.
      • Метка: Смета утверждена или отклонена для разблокировки?
    4. Настройте результаты.
  2. В результате 2 (Отправлена ли смета на блокировку?) настройте этап для отправки уведомлений, когда смета заблокирована с помощью следующих параметров.
    • Метка: Отправка уведомлений при блокировке сметы
    • Когда начать: Когда начинается этап
    • Когда завершить: После завершения действия назначенным пользователем
    • Действие: Выберите поток, созданный для отправки уведомлений о смете. См. Настройка потока уведомлений о блокировке.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Выполнить как: Пользователь автоматизированного процесса
 
Загрузка
Salesforce Help | Article