Loading
Konfigurera resultatet av kontrollen av offertstatus

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurera resultatet av kontrollen av offertstatus

För varje resultat i offertstatusbeslutet, konfigurera fasen, stegen och åtgärderna som avgör hur godkännandeflödet dirigerar en begäran om upplåsning eller meddelar intressenter när en offert är låst.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera resultatet av kontrollen av offertstatusbeslut: Kommersiell admin för biovetenskap

Definiera vad som händer längs varje väg i offertstatusbeslutet som du skapade i Konfigurera ett godkännandeflöde. Konfigurera åtgärderna för varje resultat. Till exempel att dirigera offerten till godkännaren när statusen är Begäran om upplåsning, eller meddela intressenter när statusen är Skickad. Dessa resultatspecifika åtgärder avgör hur flödet svarar på varje offertstatus innan de uppdaterar intressenter och slutför godkännandedirigeringen.

Innan du börjar: Utför steg 1-5 i Konfigurera ett godkännandeflöde.

  1. För Resultat 1, konfigurera en fas för att skicka offerten för chefsgodkännande.
    1. Lägg till steg 1 som godkännandesteg med dessa inställningar.
      • Etikett: Väntar på chefsgodkännande för upplåsning
      • När man ska börja: När fasen startar
      • När att slutföra: När den tilldelade användaren har slutfört åtgärden
      • Åtgärdstyp: Godkännandearbetsflöde: Utvärdera godkännandebegäranden
      • Godkännartyp: Resurs
      • Resurs: {!approver}
      • Post-ID: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Lås post: Nej
      • Tillåt redigering av godkännare: Nej
    2. Lägg till steg 2 som ett bakgrundssteg för att skicka notiser med dessa inställningar.
      Anteckning
      Anteckning Innan du börjar konfigurera detta steg, se till att du skapar ett autostartat flöde för att skicka notiser. Se Konfigurera låsnotisflöde.
      • Etikett: Skicka notiser
      • När man ska börja: När fasen startar
      • Åtgärd: Välj flödet som skapats för att skicka offertnotiser
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Kör som: Användare av automatiserad process
    3. Lägg till ett beslut för att kontrollera om inskickade godkännandebegäranden godkänns eller avvisas.
      • Etikett: Offert godkänd eller avvisad för upplåsning?
    4. Konfigurera resultaten.
      Se Konfigurera resultat för godkännandebeslut för offerter.
  2. För Resultat 2 (Är offert inskickad för lås?), konfigurera en fas för att skicka notiser när en offert är låst med dessa inställningar.
    • Etikett: Skicka notiser när offert är låst
    • När man ska börja: När fasen startar
    • När att slutföra: När den tilldelade användaren har slutfört åtgärden
    • Åtgärd: Välj det flöde som du skapade för att skicka offertnotiser. Se Konfigurera låsnotisflöde.
    • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • Kör som: Användare av automatiserad process
 
Laddar
Salesforce Help | Article