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配置报价状态检查决策结果

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配置报价状态检查决策结果

对于报价状态决策中的每个结果，配置阶段、步骤和操作，以确定审批流如何路由解锁请求或在报价锁定时通知利益相关者。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
配置报价状态检查决策结果： 生命科学商业管理员

定义您在配置审批流中创建的报价状态决策的每个路径上会发生什么。为每个结果配置操作。例如，在状态为“解锁请求”时将报价路由到批准人，或在状态为“提交”时通知利益相关者。这些特定于结果的操作决定了流在更新利益相关者和最终确定批准路由之前如何响应每个报价状态。

在开始前：完成配置审批流的步骤 1-5。

  1. 对于结果 1，配置阶段以发送报价供经理批准。
    1. 使用这些设置，将步骤 1 添加为批准步骤。
      • 标签：等待管理员批准解锁
      • 何时开始：阶段开始时
      • 何时完成：分配的用户完成操作时
      • 操作类型：批准工作流：评估批准请求
      • 批准人类型：资源
      • 资源：{!approver}
      • 记录 ID：Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • 锁定记录：否
      • 允许批准人编辑：否
    2. 将步骤 2 添加为使用这些设置发送通知的后台步骤。
      备注
      备注 在开始配置此步骤之前，请确保您创建用于发送通知的自动启动流。请参阅配置锁定通知流。
      • 标签：发送通知
      • 何时开始：阶段开始时
      • 操作：选择为发送报价通知创建的流
      • QuoteId：Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • 运行身份：自动化流程用户
    3. 添加决定以检查提交的批准请求是批准还是拒绝。
      • 标签：报价已批准或已拒绝解锁？
    4. 配置结果。
  2. 对于结果 2（报价是否提交锁定？），使用这些设置配置在报价锁定时发送通知的阶段。
    • 标签：锁定报价时发送通知
    • 何时开始：阶段开始时
    • 何时完成：分配的用户完成操作时
    • 操作：选择您为发送报价通知创建的流。请参阅配置锁定通知流。
    • QuoteId：Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • 运行身份：自动化流程用户
 
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