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設定報價狀態檢查決策結果

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設定報價狀態檢查決策結果

針對報價狀態決策中的每個結果,設定階段、步驟和動作,以決定批准流程如何路由解除鎖定要求,或在報價鎖定時通知利害關係人。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要設定報價狀態檢查決策結果: Life Sciences 商業管理員

定義在您在「設定批准流程」中建立之報價狀態決策的每個路徑會發生什麼事。設定每個結果的動作。例如,當狀態為「解除鎖定要求」時將報價路由至批准者,或在狀態為「已提交」時通知利害關係人。這些成果特定動作會決定流程在更新利害關係人並完成批准路由之前,如何回應每個報價狀態。

開始之前：完成「設定批准流程」 的步驟 1–5。

  1. 針對「成果 1」,設定一個階段以傳送報價以供經理批准。
    1. 使用這些設定將「步驟 1」新增為批准步驟。
      • 標籤：待處理管理員批准以解除鎖定
      • 開始的時機:階段開始的時間
      • 完成時機:指派的使用者完成動作時
      • 動作類型:批准工作流程:評估批准要求
      • 批准者類型:資源
      • 資源:{!approver}
      • 記錄識別碼:Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • 鎖定記錄:否
      • 允許批准者編輯:否
    2. 新增「步驟 2」作為背景步驟,以透過這些設定傳送通知。
      備註
      備註 在您開始設定此步驟之前,請確保您建立自動啟動流程以傳送通知。請參閱設定鎖定通知流程。
      • 標籤：傳送通知
      • 開始的時機:階段開始的時間
      • 動作：選取用於傳送報價通知所建立的流程
      • QuoteId:Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • 執行身分:自動流程使用者
    3. 新增決策以檢查提交的批准要求是否已批准或遭到拒絕。
      • 標籤：報價已批准或已拒絕以解除鎖定?
    4. 設定成果。
  2. 針對「成果 2 (報價是否已提交進行鎖定?」),設定當報價遭到鎖定時傳送通知的階段。
    • 標籤：報價鎖定時傳送通知
    • 開始的時機:階段開始的時間
    • 完成時機:指派的使用者完成動作時
    • 動作：選取您建立用於傳送報價通知的流程。請參閱設定鎖定通知流程。
    • QuoteId:Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
    • 執行身分:自動流程使用者
 
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