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Configurar resultados de decisiones de envío de notificaciones

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Configurar resultados de decisiones de envío de notificaciones

Defina qué notificación y correo electrónico se emiten para cada estado de presupuesto o aprobación. Por ejemplo, alertar a un aprobador cuando se envía un presupuesto para su desbloqueo o notificar al propietario del presupuesto cuando su presupuesto se bloquea, se aprueba o se rechaza. Cada resultado coincide con una combinación de estado específica y envía la notificación personalizada, el correo electrónico y la alerta de aplicación correspondientes al destinatario correcto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar resultados de decisiones de Enviar notificación: Administrador comercial de Ciencias de la vida

Antes de empezar: Complete los pasos 1 a 8 de Configurar flujo de notificación de bloqueo.

Para cada resultado que necesite su proceso de aprobación, configure estas acciones en orden. Utilice los valores en Valores específicos de resultados para el título de notificación, el cuerpo, el asunto de correo electrónico y la plantilla de alerta de aplicación de cada resultado.

  1. Si el resultado cambia el estado del presupuesto, agregue un elemento Actualizar registros.
    Establezca Campo en Id = {!getQuotes.Id} y Estado en el nuevo valor.
  2. Para notificar a un destinatario en Internet, agregue un elemento Acción para notificación personalizada con estos parámetros.
    • Id. de tipo de notificación personalizada: {!get_custom_Notification.Id}
    • Id. de destinatario
    • Id. de destino: {!getQuotes.Id}
    • Título y cuerpo de notificación utilizando los valores de la tabla de referencia.
  3. Para notificar a un destinatario por correo electrónico, agregue un elemento Acción con esta configuración.
    • Direcciones de destinatarios
    • Tipo de remitente: Dirección de correo electrónico de toda la organización
    • Dirección de correo electrónico de remitente
    • Asunto y Cuerpo utilizando los valores de la tabla de referencia.
  4. Para notificar a un destinatario en un dispositivo móvil, agregue un elemento Crear registros para Alerta de aplicación con esta configuración.
    • Objeto: Alerta de aplicación
    • DisplayContextName: Presupuesto
    • DisplayContextType: Objeto
    • Tipo: Notificación
    • Fecha efectiva: {!$Flow.CurrentDateTime}
    • additionalMessage (variable de plantilla) y Subject. Consulte Valores específicos del resultado.
  5. Repita los pasos 2 a 4 para cada destinatario que el resultado notifique.
    Resultado 4 notifica tanto al propietario del presupuesto como al aprobador: configure ambos conjuntos de acciones.
  6. Guarde y active el flujo.
 
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