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Configurar resultados de decisiones de envío de notificaciones

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Configurar resultados de decisiones de envío de notificaciones

Defina qué notificación y email salen para cada estado de presupuesto o aprobación. Por ejemplo, alertar a un aprobador cuando se envía un presupuesto para su desbloqueo o notificar al propietario del presupuesto cuando su presupuesto se bloquea, se aprueba o se rechaza. Cada resultado coincide con una combinación de estado específica y envía la notificación personalizada, el email y la alerta de aplicación correspondientes al destinatario correcto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar resultados de decisiones de Enviar notificación: Administrador comercial de Ciencias de la vida

Antes de empezar: Complete los pasos 1 a 8 de Configurar flujo Bloquear notificación.

Para cada resultado que necesite su proceso de aprobación, configure estas acciones en orden. Utilice los valores en Valores específicos de resultados para el título de notificación, el cuerpo, el asunto de email y la plantilla de alerta de aplicación de cada resultado.

  1. Si el resultado cambia el estado del presupuesto, agregue un elemento Actualizar registros.
    Establezca Campo en Id = {!getQuotes.Id} y Estado en el nuevo valor.
  2. Para notificar a un destinatario en Internet, agregue un elemento Acción para Notificación personalizada con esta configuración.
    • Id. de tipo de notificación personalizado: {!get_custom_Notification.Id}
    • Id. de destinatario
    • Id. de destino: {!getQuotes.Id}
    • Título y cuerpo de notificación utilizando los valores de la tabla de referencia.
  3. Para notificar a un destinatario por email, agregue un elemento Acción con estos parámetros.
    • Direcciones de destinatarios
    • Tipo de remitente: Dirección de email de toda la organización
    • Dirección de email de remitente
    • Asunto y Cuerpo utilizando los valores de la tabla de referencia.
  4. Para notificar a un destinatario en un dispositivo móvil, agregue un elemento Crear registros para Alerta de aplicación con estos parámetros.
    • Objeto: Alerta de aplicación
    • DisplayContextName: Presupuesto
    • DisplayContextType: Objeto
    • Tipo: Notificación
    • Fecha de vigencia: {!$Flow.CurrentDateTime}
    • AdditionalMessage (variable de plantilla) y Subject. Consulte Valores específicos de resultados.
  5. Repita los pasos 2 a 4 para cada destinatario que el resultado notifique.
    Resultado 4 notifica tanto al propietario del presupuesto como al aprobador: configure ambos conjuntos de acciones.
  6. Guarde y active el flujo.
 
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