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Configuration des résultats de décision Envoyer une notification

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Configuration des résultats de décision Envoyer une notification

Définissez les notifications et les e-mails envoyés pour chaque devis ou statut d'approbation. Par exemple, alerter un approbateur lorsqu'un devis est soumis pour déverrouillage, ou notifier le propriétaire du devis lorsque son devis est verrouillé, approuvé ou refusé. Chaque résultat correspond à une combinaison de statut spécifique et envoie la notification personnalisée, l'e-mail et l'alerte d'application correspondants au destinataire approprié.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer les résultats de décision Envoyer une notification : Administrateur commercial des sciences de la vie

Avant de commencer : Suivez les étapes 1 à 8 de Configurer le flux de notification de verrouillage.

Pour chaque résultat dont votre processus d'approbation a besoin, configurez ces actions dans l'ordre. Utilisez les valeurs des Valeurs spécifiques au résultat pour le titre de notification, le corps, l'objet de l'e-mail et le modèle d'alerte de l'application de chaque résultat.

  1. Si le résultat change le statut du devis, ajoutez un élément Mettre à jour les enregistrements.
    Définissez Champ sur Id = {!getQuotes.Id}, puis Statut sur la nouvelle valeur.
  2. Pour notifier un destinataire sur le Web, ajoutez un élément Action pour Notification personnalisée avec les paramètres ci-dessous.
    • ID de type de notification personnalisée: {!get_custom_Notification.Id}
    • ID de destinataire
    • ID cible : {!getQuotes.Id}
    • Titre et Corps de la notification en utilisant les valeurs du tableau de référence.
  3. Pour notifier un destinataire par e-mail, ajoutez un élément Action avec les paramètres ci-dessous.
    • Adresses des destinataires
    • Type d'expéditeur : Adresse e-mail de l'organisation
    • Adresse e-mail de l'expéditeur
    • Objet et Corps en utilisant les valeurs du tableau de référence.
  4. Pour notifier un destinataire sur un appareil mobile, ajoutez un élément Créer des enregistrements pour Alerte d'application avec les paramètres ci-dessous.
    • Objet : Alerte d'application
    • DisplayContextName : Devis
    • DisplayContextType : Objet
    • Type : Notification
    • EffectiveDate: {!$Flow.CurrentDateTime}
    • AdditionalMessage (variable de modèle) et Objet. Consultez Valeurs spécifiques au résultat.
  5. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque destinataire que le résultat notifie.
    Le résultat 4 notifie le propriétaire du devis et l'approbateur, configurez les deux séries d'actions.
  6. Enregistrez et activez le flux.
 
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