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Configurazione degli esiti delle decisioni di invio delle notifiche

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Configurazione degli esiti delle decisioni di invio delle notifiche

Definire la notifica e l'email da inviare per ogni preventivo o stato di approvazione. Ad esempio, avvisare un responsabile approvazioni quando un preventivo viene inviato per lo sblocco o informare il titolare del preventivo quando il preventivo viene bloccato, approvato o rifiutato. Ogni esito corrisponde a una combinazione di stato specifica e invia la notifica personalizzata, l'email e l'avviso app corrispondenti al destinatario corretto.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare gli esiti delle decisioni Invia notifica: Amministratore commerciale Scienze della vita

Prima di iniziare: Completare i passaggi da 1 a 8 di Configura flusso notifiche blocco.

Per ogni esito necessario al processo di approvazione, configurare queste azioni nell'ordine. Utilizzare i valori in Valori specifici esito per il titolo della notifica, il corpo, l'oggetto dell'email e il modello di avviso app di ogni esito.

  1. Se l'esito modifica lo stato del preventivo, aggiungere un elemento Aggiorna record.
    Impostare Campo su Id = {!getQuotes.Id} e impostare Stato sul nuovo valore.
  2. Per inviare una notifica a un destinatario sul Web, aggiungere un elemento Azione per Notifica personalizzata con queste impostazioni.
    • ID tipo di notifica personalizzata: {!get_custom_Notification.Id}
    • ID destinatari
    • ID destinazione: {!getQuotes.Id}
    • Titolo e corpo della notifica utilizzando i valori della tabella di riferimento.
  3. Per informare un destinatario tramite email, aggiungere un elemento Azione con queste impostazioni.
    • Indirizzi destinatari
    • Tipo di mittente: Indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione
    • Indirizzo email mittente
    • Oggetto e Corpo utilizzando i valori della tabella di riferimento.
  4. Per informare un destinatario su un dispositivo mobile, aggiungere un elemento Crea record per Avviso app con le impostazioni seguenti.
    • Oggetto: Avviso app
    • DisplayContextName: Preventivo
    • DisplayContextType: Oggetto
    • Tipo: Notifica
    • Data effettiva: {!$Flow.CurrentDateTime}
    • AdditionalMessage (variabile modello) e Oggetto. Vedere Valori specifici del risultato.
  5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ogni destinatario che l'esito notifica.
    L'esito 4 invia una notifica sia al titolare del preventivo che al responsabile approvazioni: configurare entrambe le serie di azioni.
  6. Salva e attiva il flusso.
 
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