通知の送信決定結果の設定
見積または承認状況ごとに送信する通知とメールを定義します。たとえば、見積がロック解除申請されたときに承認者にアラートを送信したり、見積がロック、承認、却下されたときに見積所有者に通知したりします。各結果は特定の状況の組み合わせと一致し、対応するカスタム通知、メール、およびアプリケーションアラートを適切な受信者に送信します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 通知の送信決定結果を設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
開始する前に、「ロック通知フローの設定」のステップ 1 ～ 8 を完了します。
承認プロセスで必要な結果ごとに、次のアクションを順序どおりに設定します。「結果固有の値」の値を各結果の通知タイトル、本文、メールの件名、アプリケーションアラートテンプレートに使用します。
-
結果によって見積の状況が変更される場合は、[レコードを更新] 要素を追加します。
[項目] を [
Id = {!getQuotes.Id}] に設定し、[状況] を新しい値に設定します。 -
Web で受信者に通知するには、次の設定で [カスタム通知] のアクション要素を追加します。
- カスタム通知種別 ID:
{!get_custom_Notification.Id} - 受信者 ID
- 対象 ID:
{!getQuotes.Id} - 参照テーブルの値を使用する通知のタイトルと本文。
- カスタム通知種別 ID:
-
受信者にメールで通知するには、次の設定を使用してアクション要素を追加します。
- 受信者アドレス
- 送信者種別: 組織のメールアドレス
- 送信者メールアドレス
- 参照テーブルの値を使用する件名と本文。
-
モバイルデバイスで受信者に通知するには、次の設定を使用してアプリケーションアラートの [レコードを作成] 要素を追加します。
- オブジェクト: アプリケーションアラート
- DisplayContextName: standard-Quote (標準見積)
- DisplayContextType: オブジェクト
- EffectiveDate:
{!$System.OriginDateTime} - AdditionalMessage (テンプレート変数) と Subject。「結果固有の値」を参照してください。
-
結果が通知される受信者ごとにステップ 2 ～ 4 を繰り返します。
結果 4 は、見積所有者と承認者の両方に通知します。両方のアクションセットを設定します。
- フローを保存して有効化します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
