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Configurar resultados da decisão de envio de notificação

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Configurar resultados da decisão de envio de notificação

Defina qual notificação e email são enviados para cada status de cotação ou aprovação. Por exemplo, alertar um aprovador quando uma cotação é enviada para desbloqueio ou notificar o proprietário da cotação quando a cotação é bloqueada, aprovada ou rejeitada. Cada resultado corresponde a uma combinação de status específica e envia o alerta personalizado, email e aplicativo correspondente ao destinatário certo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar os resultados da decisão Enviar notificação: Administrador comercial de biociências

Antes de começar: Conclua as etapas 1 a 8 de Configurar fluxo de notificação de bloqueio.

Para cada resultado de que seu processo de aprovação precisa, configure estas ações na ordem. Use os valores em Valores específicos do resultado para o título da notificação, o corpo, o assunto do email e o modelo de alerta do aplicativo de cada resultado.

  1. Se o resultado mudar o status da cotação, adicione um elemento Atualizar registros.
    Defina Campo como Id = {!getQuotes.Id} e Status como o novo valor.
  2. Para notificar um destinatário na Web, adicione um elemento Ação para Notificação personalizada com estas configurações.
    • ID do tipo de notificação personalizada: {!get_custom_Notification.Id}
    • IDs do destinatário
    • ID de destino: {!getQuotes.Id}
    • Título e corpo da notificação usando os valores na tabela de referência.
  3. Para notificar um destinatário por email, adicione um elemento Ação com estas configurações.
    • Endereços de destinatário
    • Tipo de remetente: Endereço de email organizacional
    • Endereço de email do remetente
    • Assunto e Corpo usando os valores na tabela de referência.
  4. Para notificar um destinatário em um dispositivo móvel, adicione um elemento Criar registros para Alerta de aplicativo com estas configurações.
    • Objeto: Alerta de aplicativo
    • DisplayContextName: Cotação
    • DisplayContextType: Objeto
    • Tipo: Notificação
    • EffectiveDate: {!$Flow.CurrentDateTime}
    • AdditionalMessage (variável de modelo) e Assunto. Consulte Valores específicos do resultado.
  5. Repita as etapas 2 a 4 para cada destinatário notificado pelo resultado.
    O Resultado 4 notifica o proprietário da cotação e o aprovador — configure ambos os conjuntos de ações.
  6. Salve e ative o fluxo.
 
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