Loading
Konfigurera resultat för beslut om skicka notis

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurera resultat för beslut om skicka notis

Definiera vilka notiser och e-postmeddelanden som skickas ut för varje offert eller godkännandestatus. Till exempel att varna en godkännare när en offert skickas för upplåsning, eller meddela offertens ägare när deras offert låses, godkänns eller avvisas. Varje resultat matchar en specifik statuskombination och skickar motsvarande egna notiser, e-postmeddelanden och appvarningar till rätt mottagare.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera beslutsresultat för Skicka notis: Kommersiell admin för biovetenskap

Innan du börjar: Utför steg 1-8 i Konfigurera låsnotisflödet.

För varje resultat som din godkännandeprocess behöver, konfigurera dessa åtgärder i ordning. Använd värdena i Resultatspecifika värden för varje resultats notistitel, brödtext, e-postämne och appvarningsmall.

  1. Om resultatet ändrar offertens status, lägg till ett element för Uppdatera poster.
    Ställ in Fält till Id = {!getQuotes.Id} och ställ in Status till det nya värdet.
  2. För att meddela en mottagare på webben, lägg till ett åtgärdselement för Egen notis med dessa inställningar.
    • ID för egen notistyp: {!get_custom_Notification.Id}
    • Mottagar-ID:n
    • Mål-ID: {!getQuotes.Id}
    • Notistitel och brödtext med hjälp av värdena i referenstabellen.
  3. För att meddela en mottagare via e-post, lägg till ett åtgärdselement med dessa inställningar.
    • Mottagaradresser
    • Avsändartyp: Organisationsomfattande e-postadress
    • Avsändarens e-postadress
    • Ämne och brödtext med hjälp av värdena i referenstabellen.
  4. För att meddela en mottagare på en mobil enhet, lägg till elementet Skapa poster för Appvarning med dessa inställningar.
    • Objekt: Appvarning
    • DisplayContextName: Offert
    • DisplayContextType: Objekt
    • Typ: Notis
    • EffectiveDate: {!$Flow.CurrentDateTime}
    • AdditionalMessage (mallvariabel) och Subject. Se Resultatspecifika värden.
  5. Upprepa steg 2-4 för varje mottagare som resultatet meddelar.
    Resultat 4 meddelar både offertens ägare och godkännare — konfigurera båda uppsättningarna åtgärder.
  6. Spara och aktivera flödet.
 
Laddar
Salesforce Help | Article