Loading
Opret en tilbudt bestilling fra web

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Opret en tilbudt bestilling fra web

Konsulenter opbygger tilbudsordrer direkte fra internettet ved at vælge en konto, gennemse en prisliste og tilføje produkter fra kataloget. Angiv mængder og rabatter på linjeniveau, eller anvend en justering på sidehovedniveau på tværs af hele tilbuddet ved brug af en procentdel eller et fast beløb. Generer en PDF for at gennemse, redigere eller maile, før du indsender tilbuddet til godkendelse, så salgscyklussen fortsætter uden at forlade browseren.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en tilbudt bestilling fra internettet: Tilladelsessættet Commercial-bruger for Life Sciences
  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Tilbud.
  2. Klik på Nyt tilbud.
  3. Angiv et navn.
  4. Vælg en konto.
  5. Vælg en faktureringskontakttype, og vælg derefter en forsendelseskontakttype.
  6. Gem dine ændringer.
  7. Vælg Gennemse katalog, og vælg derefter en prisliste.
  8. Klik på Næste
  9. Vælg et katalog, og klik derefter på Næste.
  10. Søg efter og tilføj produkter.
  11. Hvis du vil tilføje produkter manuelt, skal du gøre følgende.
    1. Vælg Relateret.
    2. Vælg Tilføj produkt.
    3. Vælg produkterne, og klik på Næste.
    4. Angiv mængder og rabatprocent for alle valgte produkter.
    5. Gem dine ændringer.
    Når du redigerer linjevarer, skal du gemme dit tilbud for at se de opdaterede priser, rabatter og totaler.
  12. Hvis du vil anvende en rabat på sidehovedniveau, skal du vælge Administrer sidehovedjustering.
    1. Vælg justeringstypen som enten Procent eller beløb.
    2. Hvis du vælger Procent, skal du angive en værdi. Hvis du vælger Beløb, skal du vælge en distributionslogik og derefter en værdi.
    3. Klik på Anvend.
  13. Hvis du vil anvende en manuel rabat på linjeniveau, skal du for den linjevare, du vil tilføje en rabat, gøre følgende.
    1. Vælg justeringstypen som enten Procent eller beløb.
    2. Hvis du vælger Procent, skal du angive en værdi. Hvis du vælger Beløb, skal du vælge en distributionslogik og derefter en værdi.
  14. Gem dine ændringer, og send den tilbudte bestilling.
  15. Klik på Generer PDF.
    Du kan få vist, redigere og maile PDF'en.
  16. Klik på Send.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article