Loading
Erstellen eines Angebotsauftrags im Web

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce Life Sciences

Erstellen eines Angebotsauftrags im Web

Außendienstmitarbeiter erstellen Angebote für Aufträge direkt im Web, indem sie einen Account auswählen, ein Preisbuch durchsuchen und Produkte aus dem Katalog hinzufügen. Legen Sie Mengen und Rabatte auf Belegpostenebene fest oder wenden Sie eine Anpassung auf Kopfzeilenebene auf das gesamte Angebot mit einem Prozentsatz oder einem festen Betrag an. Generieren Sie eine PDF, um sie zu überprüfen, zu bearbeiten oder per E-Mail zu senden, bevor Sie das Angebot zur Genehmigung senden, und halten Sie so den Vertriebszyklus in Gang, ohne den Browser zu verlassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Angebotsauftrags im Web: Berechtigungssatz "Commercial User" (Kommerzieller Biowissenschaften-Benutzer)
  1. Suchen Sie im App Launcher nach Angebot und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neues Angebot.
  3. Geben Sie einen Namen ein.
  4. Wählen Sie einen Account aus.
  5. Wählen Sie einen Abrechnungskontakttyp und dann einen Versandkontakttyp aus.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Wählen Sie Katalog durchsuchen und dann ein Preisbuch aus.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Wählen Sie einen Katalog aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  10. Suchen Sie nach Produkten und fügen Sie sie hinzu.
  11. Führen Sie zum manuellen Hinzufügen von Produkten Folgendes aus.
    1. Wählen Sie Verwandt aus.
    2. Wählen Sie Produkt hinzufügen aus.
    3. Wählen Sie die Produkte aus und klicken Sie auf Weiter.
    4. Geben Sie Mengen und Rabattprozentsatz für alle ausgewählten Produkte ein.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Wenn Sie Belegposten bearbeiten, speichern Sie Ihr Angebot, um die aktualisierten Preise, Rabatte und Gesamtwerte anzuzeigen.
  12. Wählen Sie Kopfzeilenanpassung verwalten aus, um einen Rabatt auf Kopfzeilenebene anzuwenden.
    1. Wählen Sie als Anpassungstyp Prozentsatz oder Betrag aus.
    2. Wenn Sie Prozentsatz auswählen, geben Sie einen Wert ein. Wählen Sie bei Auswahl von Betrag eine Verteilungslogik und dann einen Wert aus.
    3. Klicken Sie auf Übernehmen.
  13. Führen Sie zum Anwenden eines manuellen Rabatts auf Belegpostenebene für den Belegposten, dem Sie einen Rabatt hinzufügen möchten, Folgendes aus.
    1. Wählen Sie als Anpassungstyp Prozentsatz oder Betrag aus.
    2. Wenn Sie Prozentsatz auswählen, geben Sie einen Wert ein. Wählen Sie bei Auswahl von Betrag eine Verteilungslogik und dann einen Wert aus.
  14. Speichern Sie Ihre Änderungen und senden Sie den Angebotsauftrag.
  15. Klicken Sie auf PDF generieren.
    Sie können die PDF anzeigen, bearbeiten und per E-Mail senden.
  16. Klicken Sie auf Senden.
 
Laden
Salesforce Help | Article