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Crear un pedido de presupuesto desde web

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Crear un pedido de presupuesto desde web

Los representantes de campo crean pedidos de presupuestos directamente desde Internet seleccionando una cuenta, navegando por una lista de precios y agregando productos desde el catálogo. Establezca cantidades y descuentos a nivel de partida o aplique un ajuste a nivel de encabezado en todo el presupuesto utilizando un porcentaje o un importe fijo. Genere un PDF para revisar, modificar o enviar por correo electrónico antes de enviar el presupuesto para su aprobación, manteniendo el ciclo de ventas en movimiento sin salir del navegador.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un pedido de presupuesto desde web: Conjunto de permisos Usuario comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuesto.
  2. Haga clic en Nuevo presupuesto.
  3. Introduzca un nombre.
  4. Seleccione una cuenta.
  5. Seleccione un tipo de contacto de facturación y luego seleccione un tipo de contacto de envío.
  6. Guarde sus cambios.
  7. Seleccione Examinar catálogo y luego seleccione una lista de precios.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Seleccione un catálogo y luego haga clic en Siguiente.
  10. Busque y agregue productos.
  11. Para agregar productos manualmente, realice lo siguiente.
    1. Seleccione Relacionado.
    2. Seleccione Agregar producto.
    3. Seleccione los productos y haga clic en Siguiente.
    4. Introduzca cantidades y porcentaje de descuento para todos los productos seleccionados.
    5. Guarde sus cambios.
    Cuando modifique partidas, guarde su presupuesto para ver los precios, descuentos y totales actualizados.
  12. Para aplicar un descuento a nivel de encabezado, seleccione Gestionar ajuste de encabezado.
    1. Seleccione el tipo de ajuste como Porcentaje o Importe.
    2. Si selecciona Porcentaje, introduzca un valor. Si selecciona Importe, seleccione una lógica de distribución y luego un valor.
    3. Haga clic en Aplicar.
  13. Para aplicar un descuento manual en el nivel de partida, para la partida que desea agregar un descuento, realice lo siguiente.
    1. Seleccione el tipo de ajuste como Porcentaje o Importe.
    2. Si selecciona Porcentaje, introduzca un valor. Si selecciona Importe, seleccione una lógica de distribución y luego un valor.
  14. Guarde sus cambios y envíe el pedido de presupuesto.
  15. Haga clic en Generar PDF.
    Puede ver, modificar y enviar por correo electrónico el PDF.
  16. Haga clic en Enviar.
 
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