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Crear un pedido presupuestado desde web

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Crear un pedido presupuestado desde web

Los representantes de campo crean pedidos de presupuesto directamente desde Internet seleccionando una cuenta, navegando por una lista de precios y agregando productos desde el catálogo. Establezca cantidades y descuentos a nivel de partida, o bien aplique un ajuste a nivel de encabezado en todo el presupuesto utilizando un porcentaje o un importe fijo. Genere un PDF para revisar, modificar o enviar por email antes de enviar el presupuesto para su aprobación, manteniendo el ciclo de ventas en movimiento sin salir del navegador.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un pedido presupuestado desde web: Conjunto de permisos Usuario comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuesto.
  2. Haga clic en Nuevo presupuesto.
  3. Ingrese un nombre.
  4. Seleccione una cuenta.
  5. Seleccione un tipo de contacto de facturación y luego seleccione un tipo de contacto de envío.
  6. Guarde sus cambios.
  7. Seleccione Examinar catálogo y luego seleccione una lista de precios.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Seleccione un catálogo y luego haga clic en Siguiente.
  10. Busque y agregue productos.
  11. Para agregar productos manualmente, realice lo siguiente.
    1. Seleccione Relacionado.
    2. Seleccione Agregar producto.
    3. Seleccione los productos y haga clic en Siguiente.
    4. Ingrese cantidades y porcentaje de descuento para todos los productos seleccionados.
    5. Guarde sus cambios.
    Cuando modifique partidas, guarde su presupuesto para ver los precios, descuentos y totales actualizados.
  12. Para aplicar un descuento a nivel de encabezado, seleccione Gestionar ajuste de encabezado.
    1. Seleccione el tipo de ajuste como Porcentaje o Importe.
    2. Si selecciona Porcentaje, ingrese un valor. Si selecciona Importe, seleccione una lógica de distribución y luego un valor.
    3. Haga clic en Aplicar.
  13. Para aplicar un descuento manual a nivel de partida, para la partida que desea agregar un descuento, realice lo siguiente.
    1. Seleccione el tipo de ajuste como Porcentaje o Importe.
    2. Si selecciona Porcentaje, ingrese un valor. Si selecciona Importe, seleccione una lógica de distribución y luego un valor.
  14. Guarde sus cambios y envíe el pedido presupuestado.
  15. Haga clic en Generar PDF.
    Puede ver, modificar y enviar por email el PDF.
  16. Haga clic en Enviar.
 
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