Loading
Tarjouksen tilauksen luominen verkosta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Tarjouksen tilauksen luominen verkosta

Kentän myyntiedustajat luovat tarjouksia suoraan verkosta valitsemalla tilin, selaamalla hintakirjaa ja lisäämällä tuotteita katalogista. Määritä määrät ja alennukset rivitasolla tai sovella otsikkotason säätöä koko tarjoukseen käyttämällä prosenttiosuutta tai kiinteää summaa. Luo PDF-tiedosto tarkastettavaksi, muokattavaksi tai sähköpostitse ennen kuin lähetät tarjouksen hyväksyttäväksi, jotta myyntisykli pysyy liikkeessä poistumatta selaimesta.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Tarjouksen tilauksen luominen verkosta: Life Sciences Commercial -käyttäjän käyttöoikeusjoukko
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tarjous.
  2. Napsauta Uusi tarjous.
  3. Syötä nimi.
  4. Valitse tili.
  5. Valitse laskutuksen yhteyshenkilötyyppi ja valitse sitten toimituksen yhteyshenkilötyyppi.
  6. Tallenna muutokset.
  7. Valitse Selaa katalogia ja valitse hintakirja.
  8. Napsauta Seuraava.
  9. Valitse katalogi ja napsauta sitten Seuraava.
  10. Hae ja lisää tuotteita.
  11. Lisää tuotteita manuaalisesti noudattamalla seuraavia ohjeita.
    1. Valitse Liittyvä.
    2. Valitse Lisää tuote.
    3. Valitse tuotteet ja napsauta Seuraava.
    4. Syötä kaikkien valittujen tuotteiden määrät ja alennusprosentti.
    5. Tallenna muutokset.
    Kun muokkaat rivikohteita, tallenna tarjouksesi nähdäksesi päivitetyt hinnat, alennukset ja kokonaissummat.
  12. Jos haluat käyttää yläpalkin alennusta, valitse Hallitse yläpalkin säätöjä.
    1. Valitse säädön tyypiksi joko prosentti tai summa.
    2. Jos valitset Prosentti, syötä arvo. Jos valitset Summa, valitse jakelulogiikka ja sitten arvo.
    3. Napsauta Käytä.
  13. Jos haluat soveltaa manuaalista alennusta rivitasolla, toimi seuraavasti rivikohteelle, johon haluat lisätä alennuksen.
    1. Valitse säädön tyypiksi joko prosentti tai summa.
    2. Jos valitset Prosentti, syötä arvo. Jos valitset Summa, valitse jakelulogiikka ja sitten arvo.
  14. Tallenna muutoksesi ja lähetä tarjoustilaus.
  15. Napsauta Luo PDF.
    Voit tarkastella, muokata ja lähettää PDF-tiedostoja sähköpostitse.
  16. Napsauta Lähetä.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article