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Création d'une commande de devis à partir du Web

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Création d'une commande de devis à partir du Web

Les commerciaux élaborent des commandes de devis directement depuis le Web en sélectionnant un compte, en parcourant un catalogue de prix et en ajoutant des produits du catalogue. Définissez des quantités et des remises au niveau de la ligne, ou appliquez un ajustement au niveau de l'en-tête à l'ensemble du devis en utilisant un pourcentage ou un montant fixe. Générez un fichier PDF pour le réviser, le modifier ou l'envoyer par e-mail avant de soumettre le devis pour approbation, afin de faire avancer le cycle de vente sans quitter le navigateur.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer une commande de devis à partir du Web : Ensemble d'autorisations Utilisateur commercial de Life Sciences
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Devis.
  2. Cliquez sur Nouveau devis.
  3. Saisissez un nom.
  4. Sélectionnez un compte.
  5. Sélectionnez un type de contact de facturation, puis un type de contact d'expédition.
  6. Enregistrez vos modifications.
  7. Sélectionnez Parcourir le catalogue, puis sélectionnez un catalogue de prix.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Sélectionnez un catalogue, puis cliquez sur Suivant.
  10. Recherchez et ajoutez des produits.
  11. Pour ajouter des produits manuellement, procédez comme suit.
    1. Sélectionnez Associé.
    2. Sélectionnez Ajouter un produit.
    3. Sélectionnez les produits, puis cliquez sur Suivant.
    4. Saisissez les quantités et le pourcentage de remise de tous les produits sélectionnés.
    5. Enregistrez vos modifications.
    Lorsque vous modifiez des éléments de ligne, enregistrez votre devis pour afficher les prix, les remises et les totaux mis à jour.
  12. Pour appliquer une remise au niveau de l'en-tête, sélectionnez Gérer l'ajustement de l'en-tête.
    1. Sélectionnez le type d'ajustement Pourcentage ou Montant.
    2. Si vous sélectionnez Pourcentage, saisissez une valeur. Si vous sélectionnez Montant, sélectionnez une logique de distribution, puis une valeur.
    3. Cliquez sur Appliquer.
  13. Pour appliquer une remise manuelle au niveau de la ligne, procédez comme suit pour l'élément de ligne auquel vous souhaitez ajouter une remise.
    1. Sélectionnez le type d'ajustement Pourcentage ou Montant.
    2. Si vous sélectionnez Pourcentage, saisissez une valeur. Si vous sélectionnez Montant, sélectionnez une logique de distribution, puis une valeur.
  14. Enregistrez vos modifications et soumettez la commande de devis.
  15. Cliquez sur Générer un PDF.
    Vous pouvez afficher, modifier et envoyer le fichier PDF par e-mail.
  16. Cliquez sur Soumettre.
 
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