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Creazione di un preventivo da Web

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Creazione di un preventivo da Web

Gli agenti sul campo creano gli ordini preventivi direttamente dal Web selezionando un account, sfogliando un listino prezzi e aggiungendo prodotti dal catalogo. Impostare quantità e sconti a livello di riga o applicare una rettifica a livello di intestazione per l'intero preventivo utilizzando una percentuale o un importo fisso. Generare un PDF da rivedere, modificare o inviare via email prima di inviare il preventivo per l'approvazione, mantenendo il ciclo di vendita in movimento senza uscire dal browser.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare un preventivo da Web: Insieme di autorizzazioni Utente Life Sciences Commercial
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Preventivo.
  2. Fare clic su Nuovo preventivo.
  3. Immetti un nome.
  4. Selezionare un account.
  5. Selezionare un tipo di contatto per la fatturazione e quindi un tipo di contatto per la spedizione.
  6. Salva le modifiche.
  7. Selezionare Sfoglia catalogo e quindi selezionare un listino prezzi.
  8. Fai clic su Avanti.
  9. Selezionare un catalogo e fare clic su Avanti.
  10. Cercare e aggiungere prodotti.
  11. Per aggiungere i prodotti manualmente, eseguire le seguenti operazioni.
    1. Selezionare Correlato.
    2. Selezionare Aggiungi prodotto.
    3. Selezionare i prodotti e fare clic su Avanti.
    4. Immettere le quantità e la percentuale di sconto per tutti i prodotti selezionati.
    5. Salva le modifiche.
    Quando si modificano le voci, salvare il preventivo per visualizzare i prezzi, gli sconti e i totali aggiornati.
  12. Per applicare uno sconto a livello di intestazione, selezionare Gestisci rettifica intestazione.
    1. Selezionare il tipo di rettifica come Percentuale o Ammontare.
    2. Se si seleziona Percentuale, immettere un valore. Se si seleziona Ammontare, selezionare una logica di distribuzione e quindi un valore.
    3. Fare clic su Applica.
  13. Per applicare uno sconto manuale a livello di riga, per la voce a cui si desidera aggiungere uno sconto, eseguire le seguenti operazioni.
    1. Selezionare il tipo di rettifica come Percentuale o Ammontare.
    2. Se si seleziona Percentuale, immettere un valore. Se si seleziona Ammontare, selezionare una logica di distribuzione e quindi un valore.
  14. Salvare le modifiche e inviare l'ordine del preventivo.
  15. Fare clic su Genera PDF.
    È possibile visualizzare, modificare e inviare via email il PDF.
  16. Fai clic su Invia.
 
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